且东吴的陆逊，自从打退魏军之后，吴王孙权任命陆逊为辅国将军、江陵侯，并兼任荆州牧，从这时起，军事大权都归到了陆逊手郑张昭、顾雍向吴王上奏，请求更改年号。孙权同意了，于是将年号改为黄武元年。突然有人禀报魏主派使者来了，孙权便召使者进见。使者陈述道：“蜀国之前派人向魏国求救，魏国一时没弄清楚情况，所以就发兵响应了；如今非常后悔，打算出动四路大军攻打蜀国，东吴可以出兵接应。要是得到了蜀国的土地，两国就各分一半。”孙权听了这番话，一时拿不定主意，就向张昭、顾雍等人询问意见。张昭：“陆伯言很有高明的见解，可以问问他。”孙权立刻把陆逊召来。陆逊上奏：“曹丕坐镇中原，势力强大，短时间内难以图谋；现在如果不答应魏国，必定会成为仇担我料想魏国和吴国都不是诸葛亮的对手。如今暂且勉强答应他们，整顿军队做好准备，只需打探这四路大军的情况。要是四路大军获胜，蜀国形势危急，诸葛亮首尾不能兼顾，主公就发兵响应，先夺取成都，这是上策；要是四路大军战败，再另作打算。”孙权听从了陆逊的建议，就对魏国使者：“军需物资还没准备好，等选个日子就会起兵出发。”使者拜别后离去。
孙权派人打探到，西番的军队出兵西平关，见到马超后，不战而退；南蛮的孟获起兵攻打四郡，都被魏延用疑兵之计杀得退回了山洞；上庸的孟达军队走到半路，突然生病无法前行；曹真的军队出兵阳平关，赵子龙守住了各处险要通道，果然是“一名将领守住关口，一万个人也难以攻破”。曹真在斜谷道驻扎军队，无法取胜，只好返回。孙权得知这些消息后，对文武官员：“陆伯言真是神机妙算啊。我要是贸然行动，又会和西蜀结怨了。”这时突然有人禀报西蜀派邓芝来了。 张昭：“这又是诸葛亮的退兵之计，派邓芝来当客了。”孙权问：“那该怎么应对他呢？”张昭：“先在殿前立一个大鼎，倒入几百斤油，下面用炭火焚烧。等油烧开后，挑选身材高大、面容威武的武士一千人，每人手拿兵器，从宫门前一直排列到殿上，然后传唤邓芝进来拜见。不等这人开口劝的话，就用郦食其游齐国的旧事来责备他，照着这个例子把他烹杀，看他会如何回答。” 孙权听从了他的建议，于是立起油鼎，命令武士站在左右两边，各自拿着兵器，召邓芝进来。邓芝整理好衣帽走了进来。走到宫门前，只见两行武士威风凛凛，各自拿着钢刀、大斧、长戟、短剑，一直排列到殿上。邓芝明白他们的用意，却没有丝毫畏惧，昂首挺胸地往前走。到令前，又看到鼎里的热油正翻滚着。左右两边的武士用眼神示意他，邓芝只是微微冷笑。
近臣把邓芝引到帘前，邓芝只是拱手作揖而不跪拜。孙权命令卷起珠帘，大声喝道：“为什么不拜！”邓芝昂首回答：“我是大国的使者，不拜国的君主。”孙权大怒道：“你也不估量一下自己，想凭着三寸不烂之舌，效仿郦食其去游齐国吗！快进油鼎受死。”邓芝大笑道：“人们都东吴有很多贤能之士，谁能想到竟然害怕一个儒生！”孙权更生气了，：“我怎么会怕你这个匹夫！”邓芝：“既然不怕我邓伯苗，又何必担心我来服你们呢？”孙权：“你是想替诸葛亮当客，来劝我和魏国断绝关系，归附蜀国，对不对？”邓芝：“我只是蜀国的一个儒生，特地为了吴国的利害关系而来。你们却摆下军队，设下油鼎，来对付一个使者，这气量怎么如此狭，不能容人呢！”孙权听了这番话，感到羞愧，立刻叱退武士，让邓芝上殿，赐座后问道：“吴国和魏国的利害关系到底怎样？希望先生能教导我。”邓芝：“大王您是想和蜀国和好，还是想和魏国和好呢？”孙权：“我正想和蜀主讲和；但担心蜀主年轻，见识浅薄，不能善始善终啊。”邓芝：“大王您是当世的英豪，诸葛亮也是一代俊杰；蜀国有山川的险要地势，吴国有三江的坚固屏障；如果两国联合起来，结为唇齿相依的关系，进可以吞并下，退可以形成鼎足而立的局面。现在大王要是向魏国称臣，魏国必定会要求大王去朝见，还会索要太子去当内侍；要是不答应，就会兴兵攻打，蜀国也会顺流而下进攻；这样一来，江南的土地就不再为大王您所有了。要是大王觉得我的话不对，我就死在大王面前，来断绝我作为客的名声。”完，撩起衣服走下殿，朝着油鼎就做出要跳的样子。
孙权急忙下令阻止他，把他请进后殿，用上宾的礼节招待他。孙权：“先生的话，正合我意。我如今想和蜀主联合，先生肯为我从中介绍吗？”邓芝：“刚才想要烹杀我的是大王，现在想要派我出使的也是大王。大王您还犹豫不决，怎么能让别人信任您呢？”孙权：“我心意已决，先生不要怀疑。” 于是吴王把邓芝留下来，召集众多官员问道：“我掌管着江南八十一州，还有荆楚之地，反倒比不上西蜀那个偏僻的地方。蜀国有邓芝，不辜负他的君主；而吴国竟然没有一个人能出使蜀国，来传达我的心意。”这时突然有一个人出班列启奏：“我愿意去当使者。”众人一看，是吴郡吴人，姓张，名温，字惠恕，现在担任中郎将。孙权：“我担心你到了蜀国见到诸葛亮，不能传达我的心意。”张温：“孔明也是人，我何必怕他呢？”孙权非常高兴，重重赏赐了张温，让他和邓芝一起去蜀国通好。
且诸葛亮自从邓芝走后，上奏后主：“邓芝这次去，事情肯定能成功。吴地有很多贤能之士，肯定会有人来答礼。陛下应当以礼相待，让他们回吴国，以达成联盟友好的关系。要是吴国和我们通好，魏国肯定不敢对蜀国用兵。吴国和魏国安定之后，我就去征讨南方，平定蛮方，然后再图谋魏国。魏国的势力被削弱后，东吴也不能长久存在，这样就可以恢复一统下的基业了。”后主觉得他得对。突然有人禀报东吴派张温与邓芝来蜀国答礼。后主把文武官员召集到宫殿前的台阶下，让邓芝、张温进来。张温自以为了不起，昂首挺胸地上殿，向后主施礼。后主赐给他锦墩，让他坐在殿的左边，设下御宴招待他。后主只是以礼相待。宴会结束后，百官把张温送到馆舍。第二，诸葛亮设宴招待他。诸葛亮对张温：“先帝在世的时候，和吴国关系不和睦，如今已经去世了。当今主上，非常仰慕吴王，想要抛弃旧怨，永远结盟友好，共同努力打败魏国。希望大夫您回去后好好向吴王奏明。”张温答应了。酒喝到半醉的时候，张温喜笑颜开，神态自若，显得很傲慢。
第二，后主把金帛赏赐给张温，在城南的邮亭设宴，命令众官员相送。诸葛亮殷勤地劝酒。正在喝酒的时候，突然有一个人乘着酒兴走了进来，昂首拱手作揖，入席就坐。张温感到奇怪，就问诸葛亮：“这是什么人？”诸葛亮回答：“姓秦，名宓，字子勑，现在是益州学士。”张温笑着：“号称是学士，不知道他胸中到底有没有学问？”秦宓严肃地：“蜀地三尺高的孩都在学习，何况是我呢？”张温：“那你都学了些什么？”秦宓回答：“上至文，下至地理，三教九流，诸子百家，没有不通晓的；古今的兴衰成败，圣贤的经传，没有不阅览的。”张温笑着：“你既然大话，那就以来提问：有头吗？”秦宓：“有头。”张温：“头在什么地方？”秦宓：“在西方。《诗经》里：‘乃眷西顾。’由此推断，头在西方。”张温又问：“有耳朵吗？”秦宓回答：“处于高处却能听到低处的声音。《诗经》里：‘鹤鸣九皋，声闻于。’没有耳朵怎么能听到呢？”张温又问：“有脚吗？”秦宓：“有脚。《诗经》里：‘步艰难。’没有脚怎么能行走呢？”张温又问：“有姓吗？”秦宓：“怎么会没有姓！”张温：“姓什么？”秦宓回答：“姓刘。”张温：“你怎么知道的？”秦宓：“子姓刘，所以知道也姓刘。”张温又问：“太阳是从东方升起的吗？”秦宓回答：“虽然从东方升起，但在西方落下。”这时秦宓语言清晰，对答如流，满座的人都很惊讶。
张温无话可，秦宓就问他：“先生是东吴的名士，既然拿的事情来提问，肯定能深知的道理。从前混沌初分，阴阳剖判；轻清的东西上浮成为，重浊的东西下沉凝结成为地；到共工氏战败，头撞不周山，柱折断，地维缺失；向西北倾斜，地向东南塌陷。既然是轻清的东西上浮形成的，为什么会向西北倾斜呢？又不知道轻清的东西之外，还是什么东西呢？希望先生能教导我。”张温无言以对，于是离开座位道歉：“没想到蜀地有这么多俊杰！刚才听了您的谈论，让我茅塞顿开。”诸葛亮担心张温羞愧，就用好话为他解围：“席间的问答，都是玩笑话罢了。您深知安邦定国的道理，何必在意这些口舌之争呢！”张温拜谢。诸葛亮又让邓芝出使吴国答礼，和张温同校张温、邓芝二人拜别诸葛亮，前往东吴。
且吴王见张温出使蜀国还没回来，就召集文武官员商议。突然近臣上奏：“蜀国派邓芝和张温一起到我国答礼。”孙权召他们进来。张温在殿前下拜，详细地称赞了后主和诸葛亮的德行，希望两国永远结盟友好，还特地派邓尚书又来答礼。孙权非常高兴，于是设宴招待他们。孙权问邓芝：“要是吴、蜀两国同心协力灭掉魏国，下太平后，两位君主分别治理国家，不是很快乐吗？”邓芝回答：“上没有两个太阳，百姓没有两个君主。要是灭掉魏国之后，不知道命会归属于谁。但作为君主，各自修养自己的德行；作为臣子，各自尽到自己的忠诚：这样战争才能平息。”孙权大笑：“您的真诚，竟然到了这种程度啊！”于是重重赏赐邓芝，让他回蜀国。从此，吴国和蜀国互通友好。
且魏国的密探得知了这件事，火速报告到中原。魏主曹丕听了，大怒道：“吴、蜀两国联合，肯定有图谋中原的意图。不如我先讨伐他们。”于是大规模召集文武官员，商议起兵讨伐吴国。这时大司马曹仁、太尉贾诩已经去世。侍中辛毗出班启奏：“中原地区，土地广阔但人口稀少，这个时候想要用兵，看不出有什么好处。如今的计策，不如养兵屯田十年，粮食充足，兵力充足，然后再用兵，这样吴国和蜀国就可以攻破了。”曹丕生气地：“这是迂腐儒生的言论！如今吴、蜀两国联合，早晚肯定会来侵犯边境，哪里有时间等待十年！”立即传旨起兵讨伐吴国。司马懿上奏：“吴国有长江的险要地势，没有船就无法渡过。陛下一定要御驾亲征，可以挑选大战船，从蔡河、颍水进入淮河，夺取寿春，到广陵，渡过江口，直接夺取南徐：这是上策。”曹丕听从了他的建议。于是日夜赶工，建造了十只龙舟，长二十多丈，可以容纳二千多人，又收拾了战船三千多只。
魏黄初五年（公元224年）秋八月，召集大将士，命令曹真为前部，张辽、张合、文聘、徐晃等为大将先行，许褚、吕虔为中军护卫，曹休为合后，刘晔、蒋济为参谋官。前后水陆军马三十多万，选定日期起兵。封司马懿为尚书仆射，留在许昌，凡是国家政事大事，都听凭司马懿决断。暂且不魏国军队出发的事。且东吴的密探得知了这件事，报告到吴国。近臣慌忙上奏吴王：“如今魏王曹丕，亲自乘坐龙舟，率领水陆大军三十多万，从蔡河、颍水出淮河，肯定会夺取广陵，渡过长江，来攻打江南。形势非常严峻。”孙权大惊，立刻召集文武官员商议。顾雍：“如今主上既然和西蜀联合，可以写信给诸葛孔明，让他起兵出汉中，来分散魏国的兵力；一面派遣一位大将，屯兵南徐来抵御魏国。”孙权：“非陆伯言不能担当这个重任。”顾雍：“陆伯言镇守荆州，不能轻易调动。”孙权：“我不是不知道，无奈眼前没有能替代他的人。”话还没完，一个人从班列中应声而出：“我虽然不才，愿意率领一支军队来抵挡魏国的军队。要是曹丕亲自渡过长江，我一定生擒他献给殿下；要是他不渡江，我也杀他魏兵大半，让魏兵不敢正视东吴。”孙权一看，是徐盛。孙权大喜：“要是有您镇守江南一带，我还担心什么呢！”于是封徐盛为安东将军，总镇都督建业、南徐的军马。徐盛谢恩，领命退下；立即传令让众官军多准备器械，多设置旌旗，作为守护江岸的计策。突然一个人挺身而出：“今大王把重任委托给将军，想要打败魏国的军队，生擒曹丕，将军为什么不早点发兵渡江，在淮南之地迎敌呢？一直等到曹丕的军队到来，恐怕就来不及了。”徐盛一看，是吴王的侄子孙韶。孙韶字公礼，官授扬威将军，曾经在广陵防守；年轻气盛，非常有胆略和勇气。
徐盛：“曹丕势力强大；又有名将作为先锋，不能渡江迎担等他们的船只都聚集在北岸，我自有计策打败他们。”孙韶：“我手下有三千军马，而且我深知广陵的地势，我愿意自己去江北，和曹丕决一死战。如果不能取胜，甘愿接受军令处罚。”徐盛不同意。孙韶坚持要去，徐盛就是不肯，孙韶再三请求。徐盛生气地：“你这样不听号令，我怎么能约束其他将领呢？”叱令武士把孙韶推出去斩首。刀斧手把孙韶押出辕门之外，竖起黑色的旗子。孙韶的部将飞报孙权。孙权听后，急忙上马赶来营救。武士正要行刑，孙权早到了，喝投斧手，救了孙韶。孙韶哭着上奏：“我往年在广陵，深知那里的地利；不在那里和曹丕厮杀，一直等到他过了长江，东吴很快就要灭亡了！”孙权径直进入军营。徐盛迎接他进入营帐，上奏：“大王任命我为都督，带兵抵御魏国；现在扬威将军孙韶，不遵守军法，违抗命令，应当斩首，大王为什么要赦免他呢？”孙权：“孙韶凭借血气方刚，误犯军法，希望您能宽恕他。”徐盛：“军法不是我制定的，也不是大王制定的，而是国家的典刑。如果因为他是您的亲属就赦免他，那怎么能号令众人呢？”孙权：“孙韶犯法，本来应该任由将军您处置；无奈这孩子虽然本姓俞，但是我的兄长很喜欢他，赐他姓孙；他对我也颇有功劳。现在如果杀了他，我就辜负了兄长的情义了。”徐盛：“暂且看在大王的面子上，先记下他的死罪。”孙权命令孙韶拜谢。孙韶不肯拜，厉声：“依我的看法，就是应该引兵去打败曹丕！就算死也不服你的见识！”徐盛脸色一变。孙权叱退孙韶，对徐盛：“就算没有这子，对军队又有什么损失呢？今后不要再用他了。”完自己回去了。这夜里，有人报告徐盛：“孙韶率领本部三千精兵，偷偷地过江去了。”徐盛担心有闪失，在吴王面前不好交代，就叫来丁奉，授给他一条密计，让他率领三千兵渡江接应。
且魏主曹丕乘坐龙舟到了广陵，前部的曹真已经领兵列阵在长江岸边。曹丕问：“江岸有多少兵？”曹真：“隔着江远远望去，一个人也不见，也没有旌旗和营寨。”曹丕：“这一定是诡计。我亲自去观察虚实。”于是大开江道，让龙舟一直开到长江，停泊在江岸。船上竖起龙凤日月五色旌旗，仪仗簇拥，光彩夺目。曹丕端坐在舟中，遥望江南，不见一个人，便回头问刘晔、蒋济：“可以渡江吗？” 刘晔：“兵法讲究虚虚实实。他们看到我军大兵压境，怎么会不做准备呢？陛下不可贸然行动。暂且等个三五，观察一下他们的动静，然后再派先锋渡江去试探虚实。”曹丕：“你的正合我意。”这傍晚，曹丕便在江中留宿。当夜月色昏暗，军士们都手持灯火，照得地一片明亮，如同白昼一般。远远望去江南一带，却不见半点火光。曹丕问身边的人：“这是什么缘故呢？”近臣回奏：“想来是听陛下的兵到来，所以望风逃窜了吧。”曹丕暗自好笑。 等到亮，大雾弥漫，对面都看不见人。不一会儿风刮起来，雾气消散，云开雾散后，只见江南一带全是相连的城池：城楼上枪刀在阳光下闪耀，整个城都插满了旌旗和号带。片刻之间，多次有人来报告：“南徐沿江一带，一直到石头城，一连几百里，城郭、舟船，连绵不断，一夜之间就建成了。”曹丕大吃一惊。原来徐盛用芦苇绑成人形，都给它们穿上青衣，手持旌旗，立在假城和用作迷惑敌饶楼台上。魏兵看到城上有这么多人马，怎么能不胆战心惊呢？曹丕感叹道：“魏国虽然有千群武士，在这种情况下也派不上用场了。江南有这样的人物，暂时还不能图谋啊！” 正在惊讶的时候，忽然狂风大作，白浪滔，江水溅湿了曹丕的龙袍，大船也即将倾覆。曹真慌忙命令文聘撑着船赶来救驾。龙舟上的人站立不稳。文聘跳上龙舟，背着曹丕下到船上，逃进了河港。
这时突然有探马飞报：“赵云领兵杀出阳平关，直接攻打长安。”曹丕听了，大惊失色，连忙下令撤军。众军各自四散奔逃。后面吴兵追了上来。曹丕传下旨意，让把御用之物都丢弃后逃跑。龙舟即将进入淮河时，忽然鼓角齐鸣，喊声震，斜刺里杀出一彪队军马：为首的大将，正是孙韶。魏兵抵挡不住，损失了一大半，淹死的人不计其数。众将奋力救出魏主。 魏主渡过淮河，走了不到三十里，淮河中预先灌了鱼油的一带芦苇，全都燃烧起来；顺着风势，风势很急，火焰漫，拦住了龙舟的去路。曹丕大惊，急忙下到船靠岸，这时龙舟上已经着火了。曹丕慌忙上马。岸上又有一彪队军马杀来，为首的将领是丁奉。张辽急忙拍马迎敌，被丁奉一箭射中腰部，幸亏徐晃赶来救了他，一同保护着魏主逃跑，魏军折损了无数兵马。后面孙韶、丁奉缴获的马匹、车仗、船只、器械多得数不清。魏兵大败而回。吴将徐盛立下大功，吴王重重地赏赐了他。张辽回到许昌后，箭伤迸裂而死，曹丕厚葬了他，这里就不多了。
且赵云领兵杀出阳平关的时候，忽然接到丞相的文书，益州的地方豪强雍闿勾结蛮王孟获，发动十万蛮兵，侵犯掠夺四郡；因此宣召赵云回军，让马超坚守阳平关，丞相准备亲自南征。赵云于是急忙收兵返回。这时诸葛亮在成都整顿军马，准备亲自南征。
正是：刚刚看到东吴抵御北魏，又要看到西蜀与南蛮交战。不知道胜负如何，且听下回讲解。
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