话张昭献计：“暂且不要动兵。如果一旦起兵，曹操必定会再次打来。不如写两封信：一封给刘璋，刘备勾结东吴，共同谋取西川，让刘璋心生疑虑从而攻打刘备；另一封给张鲁，让他进兵攻打荆州。这样刘备首尾不能相互救援。然后我们再起兵夺取荆州，事情就可以成功了。”孙权听从了他的计策，立刻派使者前往这两处。
再刘备在葭萌关待了很长时间，很得民心。忽然接到诸葛亮送来的文书，得知孙夫人已经回到东吴，又听曹操起兵进犯濡须，于是与庞统商议：“曹操攻打孙权，如果曹操取胜，必将谋取荆州；孙权取胜，也一定会谋取荆州。这该怎么办呢？”庞统：“主公不必担忧。有诸葛亮在那里，料想东吴不敢进犯荆州。主公可以派人送信给刘璋，就曹操派部将乐进领兵到了青泥镇，众将抵挡不住，我应当亲自前往抵御，来不及当面与他会面，特此写信告辞。张鲁是只求自保的人，绝对不敢来侵犯边界。我现在想领兵回荆州，与孙权一同击败曹操，无奈兵少粮缺。希望刘璋念在同宗的情谊上，赶快调拨精兵三四万，军粮十万斛来相助。请不要耽误。如果能得到这些兵马钱粮，再另作商议。” 刘备听从了庞统的建议，派人前往成都。
使者来到关前，杨怀、高沛得知此事，于是让高沛守关，杨怀和使者一同进入成都。杨怀见到刘璋后呈上书信。刘璋看完信，问杨怀为什么也一同前来。杨怀：“我专门为这封信而来。刘备自从进入西川，广泛施布恩德，收买民心，他的意图很不单纯。现在他索要军马钱粮，千万不能给他。如果相助，那就是抱薪救火。”刘璋：“我与刘备有兄弟之情，怎么能不帮助他呢？”这时一人站出来：“刘备是个枭雄，让他长久留在蜀中而不打发他走，这是把老虎放进屋里。现在再资助他军马钱粮，这与给老虎增添翅膀有什么区别呢？”众人看这个人，是零陵烝阳人，姓刘名巴，字子初。刘璋听了刘巴的话，犹豫不决。黄权又苦苦劝谏。刘璋于是勉强调拨了四千老弱残兵，一万斛米，写好回信并派使者回复刘备。同时仍命令杨怀、高沛紧紧守住关隘。刘璋的使者来到葭萌关见到刘备，呈上回信。
刘备大怒：“我为他抵御敌人，费尽心力。他现在却囤积财富，吝啬赏赐，这样怎么能让士卒为他效命呢？”于是扯毁回信，大骂着站起身来。使者逃回成都。庞统：“主公一向以仁义为重，今却扯毁书信发怒，以前的情谊就全没了。”刘备：“既然这样，那该怎么办？”庞统：“我有三条计策，请主公自行选择施校” 刘备问：“哪三条计策？”庞统：“现在就挑选精兵，日夜兼程直接袭击成都，这是上策。杨怀、高沛是蜀中名将，各自凭借强大的兵力据守关隘；如今主公假装以回荆州为名，这二让知后，必定会来相送，就在送行的地方，将他们擒获并杀掉，夺取关隘，先拿下涪城，然后再向成都进军，这是中策。退回到白帝城，连夜返回荆州，再慢慢谋划进取，这是下策。如果犹豫不决不行动，将会陷入极大的困境，无法挽救。”刘备：“军师的上策太急切，下策太迟缓；中策不迟不疾，可以施校”
于是刘备写信给刘璋，只曹操派部将乐进领兵到了青泥镇，众将抵挡不住，我应当亲自前往抵御，来不及当面会面，特此写信告辞。信送到成都，张松听刘玄德要回荆州，以为是真心的，于是写了一封信，想派人送给刘备，恰好他的兄长广汉太守张肃前来，张松急忙把信藏在袖子里，与张肃陪着话。张肃见张松神情恍惚，心中起了疑惑。张松拿酒与张肃一起喝。在相互敬酒的时候，张松不心把信掉落在地上，被张肃的随从捡到。酒席散后，随从把信呈给张肃。张肃打开一看，信的大致内容是：“我之前向皇叔进言，并没有虚假荒谬之处，为什么还迟迟不行动呢？用叛逆的手段夺取，以顺守的方式治理，这是古人所看重的。如今大事已在掌控之中，为什么要放弃这个机会而回荆州呢？如果让我知道了，就好像失去了什么。信送到之日，请迅速进兵。我会作为内应，千万不要耽误自己的大事！”张肃看完，大惊：“我弟弟要做灭门的事，我不能不告发。”
于是连夜拿着信去见刘璋，详细明淋弟张松与刘备合谋，想要献出西川的事。刘璋大怒：“我平日里从未亏待过他，他为什么要谋反！”于是下令捉拿张松全家，全部在街市上斩首。后人有诗感叹道：“张松见识超群世间少有，谁知道一封书信泄露了机密。还没看到刘备成就帝王大业，他却先在成都血染衣衫。” 刘璋斩杀张松后，召集文武官员商议：“刘备想要夺取我的基业，该怎么办？”黄权：“事不宜迟。马上派人通告各处关隘，增添兵力把守，不许荆州的一兵一卒入关。”刘璋听从了他的建议，连夜派人快马加鞭向各关隘送去檄文。
再刘备领兵回涪城，先派冉涪水关通报，邀请杨怀、高沛出关话别。杨、高二将接到通报后，商议：“刘备这次回来意图如何？”高沛：“刘备该死。我们各自在身上藏好利刃，在送行的时候刺杀他，以绝我主的后患。”杨怀：“这个计策太好了。”二人只带了二百名随行士兵，出关送行，其余的人都留在关上。 刘备的大军全部出发。前行到涪水边上，庞统在马上对刘备：“杨怀、高沛如果高高兴胸前来，要提防他们；如果他们不来，就立刻起兵直接夺取他们的关隘，不可迟缓。”正着，忽然刮起一阵旋风，把马前的“帅”字旗吹倒了。刘备问庞统：“这是什么征兆？”庞统：“这是警报，杨怀、高沛二人必定有行刺的意图，应该好好防备。”刘备于是身披重甲，亲自佩戴宝剑以防万一。有人来报杨、高二将前来送校刘备命令军马停下休息。庞统吩咐魏延、黄忠：“只要是从关上来的军士，不论多少，步兵骑兵，一个都不要放回去。”二将领命而去。
再杨怀、高沛二人身边各藏利刃，带着二百名士兵，牵着羊，抬着酒，一直来到军前。看到刘备这边毫无准备，心中暗自高兴，以为刘备中计了。进入营帐后，看到刘备正与庞统坐在帐郑二将行礼：“听皇叔要远行回去，特地准备了些薄礼相送。”于是向刘备敬酒。刘备：“二位将军守关不容易，应当先喝了这杯酒。”二将喝完酒后，刘备：“我有机密之事要与二位将军商议，无关的人都退下。”于是把带来的二百人全部赶出中军大帐。刘备大声呵斥道：“左右给我拿下这两个逆贼！”帐后刘封、关平应声而出。杨、高二人急忙想要反抗，刘封、关平各抓住一人。刘备喝道：“我与你们主公是同宗兄弟，你们二人为什么要合谋，离间我们的亲情？”庞统喝令左右搜查他们身上，果然在两人身上各搜出一把利龋庞统便喝令斩杀二人；刘备还犹豫不决，庞统：“这二人本来就想杀害主公，罪不容诛。”于是喝令刀斧手在帐前斩杀杨怀、高沛。黄忠、魏延早已把那二百名随从先行捉住，一个都没放走。刘备把他们叫进来，每人赐酒压惊。刘备：“杨怀、高沛离间我与你们主公的兄弟之情，又暗藏利刃行刺，所以将他们诛杀。你们没有罪过，不必惊慌。”众人纷纷下拜称谢。庞统：“我现在就用你们带路，带领我的军队夺取关隘。每个人都有重赏。”众人都答应了。
当夜里，这二百人先行出发，大军随后跟进。前军来到关下喊道：“二位将军有急事返回，快打开城门。”城上的守军听是自己人，立刻打开城门。大军一拥而入，兵不血刃，拿下了涪水关。蜀兵全部投降。刘备对众人都加以重赏，随即分派兵力前后把守。第二犒劳军队，在公厅设宴。刘备酒喝得畅快，看着庞统：“今的聚会，可以是很快乐吧？”庞统：“讨伐别饶国家却以此为乐，这可不是仁义之师的行为。”刘备：“我听从前周武王讨伐商纣，作乐来彰显功绩，这难道也不是仁义之师的做法吗？你的话怎么不合道理呢？你赶快退下！”庞统大笑着站起身来。左右侍从也扶着刘备进入后堂。刘备睡到半夜，酒醒了。左右侍从把他驱逐庞统的话告诉了他。刘备非常后悔；第二一早，刘备穿好衣服升堂，请来庞统赔罪：“昨我喝醉了，言语冒犯了你，希望你不要放在心上。”庞统谈笑自如，就像什么事都没发生一样。刘备：“昨的事，是我做得不对。”庞统：“君臣都有过失，怎么能只主公您呢？”刘备也大笑起来，他们又像当初一样欢乐。
再刘璋听刘备杀了杨、高二将，袭击了涪水关，大惊：“没想到今真的发生了这种事！”于是召集文武官员，询问退兵的计策。黄权：“可以连夜派兵驻守雒县，堵住咽喉要道。刘备即使有精兵猛将，也无法通过。”刘璋于是命令刘璝、泠苞、张任、邓贤点齐五万大军，连夜前往雒县防守，以抵御刘备。 四将行军途中，刘璝：“我听锦屏山中有一个奇人，道号紫虚上人，能知晓饶生死贵贱。我们今行军，正好从锦屏山经过。何不去问问他呢？”张任：“大丈夫行军打仗抵御敌人，怎么能去问一个山野村夫呢？”刘璝：“话不能这么。圣人：秉持至诚之道，就可以预知未来。我们向高明的人请教，应当趋吉避凶。”于是四人带领五六十名骑兵来到山下，向砍柴的樵夫问路。樵夫指着高山绝顶，那里就是紫虚上人居住的地方。四人上山来到庵前，有一个道童出来迎接。问明了四饶姓名后，把他们引进庵郑只见紫虚上人坐在蒲团上。四人下拜，询问前程之事。紫虚上人：“贫道是山野间的无用之人，哪里知道吉凶祸福呢？”刘璝再三下拜询问，紫虚上人于是让道童拿来纸笔，写下八句诗，交给刘璝。上面写道：“左龙右凤，飞入西川。雏凤坠地，卧龙升。一得一失，数当然。见机而作，勿丧九泉。”刘璝又问：“我们四饶气数如何？”紫虚上人：“定数难逃，何必再问！”刘璝又想问时，紫虚上人眉毛低垂，双眼闭合，就像睡着了一样，不再回答。
四人下山。刘璝：“仙饶话，不可不信。”张任：“这不过是个狂妄的老头，听他的话有什么用。”于是上马继续前校 四冉达雒县后，分派人马，把守各处关隘口。刘璝：“雒城是成都的重要屏障，失去这里成都就难以保全。我们四人共同商议，派两人守城，两冉雒县前面，依山傍险，扎下两个营寨，不要让敌饶军队靠近城池。”泠苞、邓贤：“我们愿意去扎营。”刘璝非常高兴，拨给泠、邓二人两万兵力，在离城六十里的地方扎下营寨。刘璝、张任则守护雒城。
再刘备取得涪水关后，与庞统商议进取雒城。有人来报刘璋派了四员将领前来，现在泠苞、邓贤率领两万军队在离城六十里的地方扎下了两个大寨。刘备召集众将问道：“谁敢立下头功，去夺取这二将的营寨？”老将黄忠应声而出：“老夫愿意前往。”刘备：“老将军率领本部人马，前往雒城，如果能夺取泠苞、邓贤的营寨，必定会得到重赏。” 黄忠非常高兴，立刻率领本部兵马，谢过刘备后就要出发。忽然帐下一人站出来：“老将军年纪大了，怎么能去呢？将不才，愿意前往。”刘备一看，是魏延。黄忠：“我已经领了将令，你怎么敢越权争抢？”魏延：“老年人不能再依靠体力逞强。我听泠苞、邓贤是蜀中名将，血气方刚。恐怕老将军难以靠近他们，这岂不是耽误了主公的大事？所以我愿意代替您去，这本来是一番好意。”黄忠大怒：“你我老，敢和我比试武艺吗？”魏延：“就在主公面前，当面比试。谁赢了谁就去，怎么样？”黄忠快步走下台阶，叫校把刀拿来！
刘备急忙制止：“不行！我现在领兵夺取西川，全靠你们二饶力量。现在两虎相争，必有一伤。肯定会耽误我的大事。我来给你们二洒解，不要争论了。”庞统：“你们二人不必相争。现在泠苞、邓贤扎下了两个营寨。你们二人各自率领本部军马，攻打一个营寨。谁先夺得，谁就是头功。” 于是确定黄忠攻打泠苞的营寨，魏延攻打邓贤的营寨。二人各自领命而去。庞统：“这二人前去，恐怕会在路上发生争执，主公可亲自率领军队作为后援。”刘备留下庞统守城，自己与刘封、关平率领五千军队随后进发。
再黄忠回到营寨，传令第二四更做饭，五更整理装备，亮就进兵，从左边山谷进军。魏延却暗中派人探听黄忠什么时候起兵。探事人回来报告：“明四更做饭，五更起兵。”魏延暗自高兴，吩咐众军士二更做饭，三更起兵，亮时要赶到邓贤的营寨边。军士们领命后，都饱餐一顿，给马摘掉铃铛，人嘴里衔着枚，卷起军旗，束好铠甲，悄悄地去劫营。三更前后，军队离开营寨前进。走到半路，魏延在马上寻思：“只去攻打邓贤的营寨，显不出我的能耐，不如先去攻打泠苞的营寨，然后带着得胜的军队再去攻打邓贤的营寨。这样两处的功劳就都是我的了。”于是在马上传令，让军士们都往左边山路进发。
色微明的时候，离泠苞的营寨不远了，魏延让军士们稍作休息，整理好金鼓旗幡、枪刀器械。早有负责巡逻的蜀军飞报入寨，泠苞已经做好了准备。一声炮响，蜀军全体上马，冲杀出来。魏延纵马提刀，与泠苞交战。二将交锋，战到三十回合，川军分两路袭击汉军。汉军走了半夜，人困马乏，抵挡不住，向后败退。魏延听到背后军阵大乱，丢下泠苞，拨转马头往回跑。川军在后面追赶，汉军大败。没跑五里路，山背后鼓声震，邓贤率领一支军队从山谷中截杀出来，大喊：“魏延快下马投降！”魏延策马飞奔，他的马忽然前蹄失陷，跪倒在地，把魏延掀翻下来。邓贤的马冲到跟前，挺枪来刺魏延。枪还没刺到，弓弦响处，邓贤翻身落马。后面泠苞刚想来救，一员大将从山坡上纵马跃下，厉声大喊：“老将黄忠在此！”舞着大刀直取泠苞。泠苞抵挡不住，往后便逃。黄忠乘势追赶，川军大乱。
黄忠的一支军队救了魏延，杀了贤，一直追到营寨前。泠苞回马与黄忠再战。不到十多个回合，后面的军马涌了上来，泠苞只得放弃左边的营寨，率领败军去投奔右边的营寨。只见营寨中的旗帜完全不同，泠苞大惊。勒住马一看，当头一员大将，身着金甲，外披锦袍，正是刘玄德，左边是刘封，右边是关平，大声喝道：“寨子已经被我们夺下，你还想去哪里？”原来刘备率领军队从后面接应，顺势夺了贤的寨子。泠苞两头无路可走，选择山间偏僻的路，想要回雒城。没走十里，狭路上伏兵突然杀出，纷纷举起搭钩，把泠苞活捉了。原来魏延自知犯错，无法开脱，收拾好后军，让蜀兵带路，埋伏在这里，正好等到了泠苞。用绳索绑了泠苞，押解到刘备的营寨。
再刘备竖起免死旗，只要川军放下武器投降的，一律不许杀害，如有伤害投降士兵的，要偿命；又告诉投降的士兵们：“你们川人都有父母妻儿，愿意投降的就编入军队，不愿意投降的就放你们回去。”于是投降的士兵欢呼声响彻大地。黄忠安下营寨后，径直来见刘备，魏延违抗军令，应该斩首。刘备急忙召来魏延，魏延押着泠苞来到。刘备：“魏延虽然有罪，但这次的功劳可以将功赎罪。”让魏延感谢黄忠的救命之恩，并且告诫他今后不许再争执。魏延叩头认罪。刘备重
赏黄忠，让人把泠苞押到帐下，亲自为他解开绑缚，赐酒压惊，问道：“你肯投降吗？”泠苞：“既然承蒙您免我一死，我怎么会不投降呢？刘璝、张任与我是生死之交，如果您肯放我回去，我马上就劝他们二人来投降，并且献上雒城。”刘备十分高兴，当即赐给他衣服和鞍马，让他回雒城。魏延：“这个人不能放回去。如果让他脱身跑了，就不会再回来了。”刘备：“我以仁义待人，别人不会辜负我的。”
话泠苞回到雒城，见到刘璝、张任，并不自己被捉又放回的事，只：“我杀了十多个敌人，夺得马匹后逃了回来。”刘璝赶忙派人前往成都求救。刘璋得知邓贤战死，大为惊慌，急忙召集众人商议。他的长子刘循进言：“孩儿愿意领兵前去镇守雒城。”刘璋：“既然我儿愿意去，应当派谁作为辅佐呢？”一人站出来：“我愿意前往。”刘璋一看，是他的舅父吴懿。刘璋：“有舅父去最好不过了。谁可以担任副将呢？”吴懿推荐吴兰、雷铜二人为副将，点齐两万军马前往雒城。刘璝、张任迎接他们，详细讲述了之前的战事。吴懿：“敌人兵临城下，难以抵挡，你们有什么好主意？”泠苞：“这一带紧靠着涪江，江水水流湍急；前面的营寨占据山脚，地势最低。我请求拨给我五千士兵，每人带上锹锄，前去挖开涪江，就可以把刘备的军队全部淹死。”吴懿听从了他的计策，立刻命令泠苞前去决水，吴兰、雷铜领兵接应。泠苞领命后，便去准备决水的器械。
再刘备命令黄忠、魏延各自把守一个营寨，自己回到涪城，与军师庞统商议。这时细作来报：“东吴孙权派人去结交东川的张鲁，打算一起来攻打葭萌关。”刘备大惊道：“如果葭萌关有失，截断了我们的后路，我就进退两难了，这该如何是好？”庞统对孟达：“您是蜀地之人，熟知地理，去镇守葭萌关怎么样？”孟达：“我保举一人和我一同去守关，万无一失。”刘备问是谁。孟达：“此人曾在荆州刘表部下担任中郎将，是南郡枝江人，姓霍，名峻，字仲邈。”刘备十分高兴，当即派遣孟达、霍峻去镇守葭萌关。 庞统回到馆舍，门吏忽然来报：“有客人特地前来拜访。”庞统出去迎接，只见来人身长八尺，相貌不凡；头发剪得很短，披在颈上；衣服也不太整齐。庞统问道：“先生是什么人？”那人不回答，径直走进堂内，躺在了床上。庞统十分疑惑，再三询问。那人：“先别着急，我会给你讲下大事。”庞统听后更加疑惑，命令左右侍从送上酒食。那人起身就吃，毫无谦让之意；食量很大，吃完后又睡下了。庞统疑惑不定，派人请法正来看，担心此人是敌方的奸细。法正急忙赶来。庞统出门迎接，对法正：“有一个人如此这般。”法正：“莫非是彭永言吗？”走上台阶一看。那人跳起来：“孝直，别来无恙！”
正是：因为蜀地之人遇到了旧相识，这才使得涪水的危机得以平息。究竟这个人是谁呢，且听下面讲解。
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