太和二年，田豫派遣翻译夏舍前往轲比能的女婿郁筑鞬的部落，但夏舍却被郁筑鞬杀害。秋，田豫率领西部鲜卑的蒲头、泄归泥出塞讨伐郁筑鞬，大破其军。在返回马城的途中，轲比能亲自率领三万骑兵包围了田豫，围困了七。上谷太守阎志，是阎柔的弟弟，他一直受到鲜卑饶信任。阎志前往解围，轲比能这才撤军。后来，幽州刺史王雄兼任校尉，他以恩信安抚轲比能，使得轲比能多次前来边境进贡。到了青龙元年，轲比能引诱步度根背叛并州，与他结成和亲关系，并亲自率领一万骑兵在陉北迎接步度根的家属。并州刺史毕轨派遣将军苏散董弼等人攻击轲比能，轲比能派遣儿子率领骑兵与苏尚等人在楼烦交战，杀死了苏尚和董弼。到了青龙三年，王雄派遣勇士韩龙刺杀了轲比能，鲜卑部落另立轲比能的弟弟为新的首领。
素利、弥加、厥机都是鲜卑部落的重要首领，他们的部落分布在辽西、右北平、渔阳塞外。这些部落距离汉朝边境较远，早期并没有给汉朝边境带来太大的麻烦。然而，他们的部落人口众多，势力甚至超过了轲比能。在建安年间，他们通过阎柔向汉朝进贡，进行贸易往来。曹操对他们进行了封赏，封他们为王。厥机死后，他的儿子沙末汗被封为亲汉王。延康初年，他们又各自派遣使者向汉朝献马。文帝封素利、弥加为归义王。素利与轲比能之间互相攻击，争斗不断。
鲜卑部落分布在广阔的地域内，东边濒临大海，西边延伸到流沙。他们的势力范围非常广泛，但具体的情况并不为汉朝所熟知。在中原王朝的视野之外，鲜卑部落的风俗习惯和政治制度也与汉朝有很大的不同。然而，随着汉朝与鲜卑部落的接触逐渐增多，汉朝对鲜卑部落的了解也逐渐加深。
在魏国建立后，西域的许多国家仍然保持着与汉朝的朝贡关系。虽然魏国无法完全控制西域，但像龟兹、于寘、康居、乌孙、疏勒、月氏、鄯善、车师等大国，每年都会向魏国朝贡，情况与汉朝时期大致相同。这些国家与魏国之间的贸易往来频繁，促进了双方的经济文化交流。
公孙渊继承了他父亲和祖父的事业，在辽东地区割据一方。由于辽东地处偏远，朝廷将海外事务委托给公孙渊，这使得公孙渊得以隔断东夷与中原王朝的联系。景初年间，魏国发动大规模军事行动，消灭了公孙渊，收回了乐浪、带方等郡。此后，东夷地区逐渐平静下来，东夷各部落纷纷归服魏国。
后来，高句丽背叛了魏国。魏国派遣军队进行讨伐，追击叛军，跨越乌丸、骨都，经过沃沮，到达肃慎的领地，一直追到大海边。在征讨过程中，魏军见识了各国的风俗习惯，对这些国家有了更深入的了解。尽管这些国家地处偏远，但它们仍然保留了一些华夏文化的痕迹。在中原王朝礼崩乐坏之时，这些蛮夷之地反而保留了一些华夏文化的精髓。因此，对这些国家的记载和研究，对于补充历史的空白具有重要的意义。
夫余国位于长城以北，距离玄菟郡有一千里远。它的南边与高句丽接壤，东边与挹娄相邻，西边与鲜卑相连，北边有弱水环绕，国土面积大约有两千里见方。夫余国的居民过着定居的生活，他们有自己的宫室、仓库和牢狱。夫余国的地形多山陵和广泽，是东夷地区中最平坦开阔的地方。这里的土地适合种植五谷，但不生长五果。夫余国的人民身材魁梧，性格豪爽，勇敢而厚道，从不侵扰邻国。
夫余国有自己的君王，官职的命名十分独特，都以六畜来命名，比如马加、牛加、猪加、狗加等，还有大使、大使者、使者等官职。各个邑落都有豪强，这些豪强的下户都是他们的奴仆。夫余国的官员们会定期巡视各地，大的官员管理数千家，的官员管理数百家。夫余国的饮食礼仪十分讲究，他们使用俎豆，举行宴会时，有拜爵、洗爵、揖让等礼仪，十分庄重。
每年的正月，夫余国都会举行盛大的祭仪式，全国上下都会聚集在一起，连续几载歌载舞，欢庆不已。这个活动被称为“迎鼓”。在这个时候，夫余国还会审理刑事案件，释放囚徒。夫余国的人民平时喜欢穿白色的衣服，用白布制作大袖袍和裤子，鞋子用皮革制成。当他们出国时，就会穿上丝绸、锦缎等华丽的服饰，贵族们还会披上狐狸、狖白、黑貂等珍贵的皮毛，帽子上镶嵌着金银饰品。夫余国的翻译人员在传达信息时，都会跪在地上，用手撑着地面，声地话。
夫余国的法律十分严格，杀人者将被处死，其家人也会沦为奴婢。对于偷盗行为，处罚十分严厉，偷一罚十二。对于男女之间的不正当关系，以及妇女的嫉妒行为，夫余国的法律更是毫不留情，一律处以死刑。夫余国的人民特别痛恨嫉妒行为，一旦发现，不仅会杀死嫉妒者，还会将其尸体放在南山之上，任其腐烂。如果死者的家属想要收回尸体，必须先送上牛马作为赎金。
夫余国的风俗中，有一个特别的习俗，那就是兄长死后，弟弟可以娶嫂子为妻，这与匈奴的习俗相同。夫余国的人民擅长饲养牲畜，他们饲养的名马、赤玉、貂狖、美珠等都是当地的特产。夫余国的珍珠特别大，大的像酸枣一样。夫余国的人民以弓箭、刀矛为武器，家家户户都有铠甲和兵器。
夫余国的人民在建造城池时，都会采用圆形的设计，看起来像是牢狱。夫余国的人民无论白黑夜，无论男女老少，都喜欢唱歌，歌声不断。在军事行动中，夫余国的人民也会祭，通过杀牛观察牛蹄来占卜吉凶。如果牛蹄分开，就表示不吉利；如果牛蹄合在一起，就表示吉利。在战争中，夫余国的贵族们亲自上阵，平民百姓则负责运送粮食和食物。夫余国的人民死后，夏都会用冰来保存尸体。在葬礼上，夫余国的人民会杀死许多人来殉葬，多的时候甚至达到上百人。夫余国的葬礼十分隆重，有椁无棺。
夫余国原本属于玄菟郡。汉末时期，公孙度在辽东地区势力强大，威服外夷，夫余王尉仇台也归附了辽东。当时，高句丽和鲜卑都十分强大，公孙度为了巩固自己的势力，将宗女嫁给尉仇台。尉仇台死后，他的儿子简位居继位。简位居没有嫡子，只有一个庶出的儿子麻余。简位居死后，夫余国的贵族们共同立麻余为王。牛加的侄子名位居担任大使，他为人慷慨大方，善于施舍，深受人民的爱戴。名位居每年都会派遣使者前往京都进贡。正始年间，幽州刺史毋丘俭讨伐高句丽，派遣玄菟太守王颀前往夫余国。名位居派遣大加在郊外迎接，为王颀的军队提供军粮。然而，名位居的叔父牛加却心怀二心，名位居得知后，立刻将叔父父子杀死，没收了他们的财物，并派遣使者将财物送往官府。
夫余国的风俗中，如果遇到水旱灾害，五谷不熟，就会将责任归咎于国王，甚至有人会提议更换或杀死国王。麻余死后，他的儿子依虑年仅六岁，就被立为国王。在汉朝时期，夫余王的葬礼中会使用玉匣，夫余国通常会提前将玉匣交给玄菟郡，国王死后，再派人取回玉匣进行安葬。公孙渊被诛杀后，玄菟郡的仓库中还有一具玉匣。如今，夫余国的仓库中还保存着玉璧、珪、瓒等几代传下来的宝物，这些都是先代所赐的。
夫余国的印章上刻着“濊王之印”，国内有一座故城名为濊城，这表明夫余国原本是濊貊之地。夫余国的人民自称为“亡人”，这似乎也有一定的道理。据《魏略》记载，夫余国的人民生活富足，自先世以来，从未遭受过破坏。夫余国的人民还有一个传，很久以前，北方有一个高离国，国王的侍女怀孕了。国王想要杀死她，侍女却：“有一个像鸡蛋一样的气团降临，我因此怀孕了。”后来，侍女生下了一个儿子。国王将这个儿子扔进了猪圈，但猪用嘴巴拱他，将他移到马厩，马也用气息温暖他，他竟然没有死。国王怀疑他是子，于是让他的母亲将他抚养长大，取名为东明，并让他负责牧马。东明擅长射箭，国王担心他会夺取自己的国家，想要杀死他。东明得知后，立刻逃离了高离国，向南来到了施掩水。他用弓箭击打水面，鱼鳖浮出水面，为他搭起了一座桥。东明顺利地渡过了施掩水，鱼鳖这才解散，追赶他的士兵无法渡过河。东明于是来到夫余国，建立了自己的国家。
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