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第341章 《光伏行业的暗流》

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9月26日,上海新能源展会的topcon技术展区内,环形LEd射灯将隆基绿能的展板切割成冷白与暖金的几何块面。陈默的皮鞋尖轻触展板底座,视线精准锁定在“实验室转换效率26.8%”的金色字体上,食指指腹无意识地摩挲着西装袖口的纽扣——这是他深度思考时的习惯动作。

“pERc电池量产效率停留在23.8%,但topcon已经突破26%。”他对站在左侧的林,手指划过技术路线对比图上的效率曲线,“度电成本至少下降15%,相当于每G电站年收益增加2000万,但市场还在用pERc的估值逻辑给设备商定价。”

林调整着平板电脑的角度,行业数据库的蓝光映在他的防蓝光镜片上:“捷佳伟创的topcon设备订单量环比增长40%,新增产能占比达65%,但股价徘徊在60日均线下方,市盈率12倍,低于行业均值30%。”他的拇指在屏幕上划出市盈率曲线,“这种错配在历史上只出现过两次,一次是2019年的半导体设备,一次是2021年的锂电设备。”

陈默从西装内袋掏出黑色笔记本,金属笔帽旋开的声音在展区的背景噪音中格外清晰。钢笔尖在纸页上落下,“技术替代率=(topcon产能\/总产能)x效率溢价”的公式旁标注着实时数据:“当前topcon产能占比25%,效率溢价12%,理论估值修正幅度应为25%?不,”他划掉公式,“应该用对数模型,技术替代的边际效应是指数级的。”

“资金流向与产业趋势背离。”林调出北向资金流向图,连续两周的绿色流出柱体触目惊心,“外资减持的是pERc相关企业,但设备商被错杀了。”他的手指在屏幕上圈出捷佳伟创的外资持股曲线,“摩根士丹利的持仓从5%降至3%,但同期topcon设备招标量增长50%。”

陈默合上笔记本,目光扫过展区内正在交流的行业专家,压低声音:“pERc到topcon不是技术升级,是产业革命。现有pERc产能的平均折旧年限还有3年,但topcon的普及将使其剩余价值腰斩,资本需要时间消化这种冲击——但设备商的订单已经提前反映了趋势。”

晚间的行业交流酒会在浦东丽思卡尔顿酒店举行,水晶吊灯将陈默的身影切割成碎片,投在米色的墙壁上。他端着威士忌杯,侧身避开某券商分析师的提问,精准地在吧台角落截住某光伏巨头的研发总监王某。

“王总对这次展会的技术突破怎么看?”陈默的微笑保持着恰到好处的温度,无名指轻叩吧台,节奏与王某敲击酒杯的频率同步。

王某的眼神微醺,领带松开两扣,露出苍白的脖颈:“实验室数据看看就好,量产才是关键。”他的声音压得很低,威士忌在杯中晃出涟漪,“我们的topcon量产良率早就过了95%,但公告里只敢85%。”

陈默的手指在手机侧面按下录音键,面上做出惊讶表情:“良率差10%,成本差异有多大?”

“5分\/。”王某伸出两根手指,“别看这5分钱,足够让现有pERc产能失去竞争力。”他突然凑近,酒气混合着古龙水味道扑面而来,“陈总,做投资要看透数据背后的东西——有些企业故意压低良率数据,为的是在二级市场收集带血筹码。”

凌晨1点的实验室里,陈默将录音中的“量产良率95%”输入估值模型,dcF曲线如被风吹动的绸带,向右上方扬起。“如果良率属实,捷佳伟创的合理估值应为当前股价的1.8倍,安全边际充足。”他对林,声音里带着一丝紧绷。

林调出海关出口数据:“组件出口量环比下降5%,但topcon组件占比提升至35%,传统pERc组件出口量暴跌22%。”他推了推眼镜,“这不是行业衰退,是新旧产能的剧烈出清。北向资金可能在调仓,从pERc转向topcon,但设备商的估值还没反应过来。”

陈默在操盘日志写下:“当技术红利遇见情绪冰点,是陷阱还是馅饼?”钢笔尖在“良率差10%=成本差5分\/”的公式上划出三道重线,纸页被笔尖戳出轻微褶皱。他转头看向窗外,陆家嘴的摩大楼在雨幕中若隐若现,证券交易所的LEd屏滚动着“光伏板块估值泡沫”的看空研报标题。

“散户恐慌度88%,接近2018年‘531新政’后的极值。”林的声音里带着兴奋,“但产业资本在行动,晶科能源的topcon新产线提前三个月投产,这是明确的基本面信号。”

陈默站起身,西装褶皱在腰部堆叠,他按住林的肩膀:“准备逆向布局。设置情绪冰点触发条件:散户恐慌度>85%且北向资金净流出收窄至5亿以内,启动分批建仓程序。”他点击保存模型,系统提示“是否覆盖原有参数”的弹窗弹出时,他的拇指在鼠标左键上停顿三秒——这是他职业生涯中最长的一次犹豫。

走出实验室时,晨雾中的东方明珠塔如同一根生锈的铁钉,楔入灰蓝色的幕。陈默摸了摸西装内袋的录音笔,硬质塑料的棱角隔着布料硌着肋骨,提醒着他数据背后的人性博弈。远处的证券交易所顶部,警示灯在雾中划出红色弧线,与他操盘日志上的问号形成诡异呼应。

“师父,”林的声音从身后传来,“如果市场继续下跌怎么办?”

陈默转身,看着徒弟眼中的疑虑,突然想起王某在酒会上的眼神——那是产业 insider 对技术真相的绝对自信。“技术替代率不会因为情绪波动而改变,”他的声音在晨雾中显得格外清晰,“就像水一定会往低处流,资本最终会流向真正的价值。”

实验室的灯光依然亮着,林回到电脑前,开始编写情绪冰点的监测代码。陈默掏出手机,给周远山发去消息:“数据会谎,设备订单不会;情绪会波动,产业趋势不会。”发送键按下的瞬间,他看见自己在电梯镜面中的倒影,眼神里有坚定,也有一丝不可避免的忐忑——那是每个逆势布局者都必须承受的重量。

晨雾渐浓,陆家嘴的轮廓在雾中愈发模糊,唯有证券交易所的LEd屏依然明亮,光伏板块的资金流出数据还在跳动。但陈默知道,在这片混沌之下,技术变革的暗流已经形成汹涌的浪潮,只等时机成熟,便会冲破地表,掀起属于理性投资者的壮阔波澜。

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