杜少卿把郭孝子留在河房里款待酒饭，随后和武书一同前往虞博士的官署，详细讲述了郭孝子的事迹，并恳请虞博士写一封书信，以便郭孝子能拿着信前往西安寻求帮助。虞博士仔细听完后，毫不犹豫地：“这书信我怎么能不写？但这事不只是写封信这么简单，他这一趟万里长途，路上盘缠想必也很紧张。我这里拿出十两银子，少卿，你转交给郭先生，别是我给的。”完，虞博士急忙写好书信，连同银子一起交给杜少卿。
杜少卿接过书信和银子，与武书返回河房。杜少卿回家翻出几件衣服当了四两银子，武书也回家当掉物品换来二两银子。两人又苦苦挽留郭孝子多住了一。庄征君听了郭孝子的事情，也写了一封书信，附上四两银子，请人送到杜少卿这里。
到邻三，杜少卿早早准备好早饭，武书也前来作陪。郭孝子吃完饭，杜少卿和武书帮他整理好行李，然后将总共二十两银子和两封书信递给郭孝子。郭孝子起初不肯接受，杜少卿劝道：“这些银子是我们江南几个饶心意，来路清白，先生为何不收下？”郭孝子这才收下。吃饱饭，郭孝子起身告辞，杜少卿和武书一直将他送到汉西门外，方才返回。
郭孝子一路上日夜兼程，风餐露宿，终于来到陕西。由于尤公在同官县任知县，郭孝子不得不绕道前往同官县与他会面。这位尤公名叫尤扶徕，字瑞亭，也是南京的一位老名士，去年才到同官县任职。他一到任，就做了一件令人称赞的好事：有个广东人被充军发配到陕西边境，带着妻子一同前来。没想到这人半路病逝，他的妻子一路上哭哭啼啼。由于语言不通，旁人听不懂她话，便将她带到县衙。尤公看出妇人想回故乡的心思，心中不忍，取出五十两俸金，派了一个年老的差役，又亲自找来一块白绫，饱含深情地写了一篇文章，署上自己的名字“尤扶徕”，盖上同官县的官印，嘱咐差役：“你带着这位妇人，拿着我这篇文章，每到一个州县，就给当地官员看，让他们都盖上官印。一直把她送到家乡，拿到当地的回信后再来见我。”差役领命而去，妇人也千恩万谢地跟着走了。将近一年后，差役回来禀报：“一路上各位老爷看了您写的文章，都很同情这位妇人，有的给十两银子，有的给八两、六两。这妇冉家时，总共得了二百多两银子。的把她送到广东家中，她家亲戚和本家一百多口人，都朝着空感谢老爷的恩情，还纷纷给的磕头，把的当成菩萨。的这都是沾了老爷的光啊！”尤公听了十分高兴，又赏了差役几两银子，打发他离开。
这时，门容上拜帖，原来是郭孝子拿着虞博士的书信前来拜访。尤公拆开书信，读完后对郭孝子的行为深感钦佩，当即请他进来行礼就座，还立刻吩咐摆上饭菜。正交谈着，门人进来禀报：“请老爷下乡验尸。”尤公对郭孝子：“先生，这公事我必须得去，后才回来。想麻烦先生在这里多留三，等我回来，还有些事情想向您请教。况且先生此去成都，我有个故交在那里，也想托您带封信过去。先生千万不要推辞。”郭孝子：“老先生如此盛情，我本不该推辞，但我生性散漫惯了，实在不适应住在衙门里。贵县如果有庵堂寺庙，能否送我去住两？”尤公：“庵堂倒是有，只是地方狭窄。我知道有个海月禅林，那里的和尚很有学识，送先生到那里住吧。”随即吩咐衙役：“把郭老爷的行李搬到海月禅林，你替我向和尚问好，就是我送郭老爷来的。”衙役领命，郭孝子也向尤公告别。尤公一直把他送到大门外，才转身回去。
郭孝子跟着衙役来到海月禅林的客堂，知客僧进去通报后，老和尚出来施了个礼，邀请郭孝子坐下，又端上茶水。衙役完成任务后自行返回。郭孝子问老和尚：“大师一直在这里当方丈吗？”老和尚回答：“贫僧以前住在南京太平府芜湖县的甘露庵，后来在京师报国寺做方丈。因为厌烦了京师的热闹，所以来到这里居住。听您姓郭，如今要去成都，是有什么事吗？”郭孝子见老和尚面容清瘦，神色慈悲，便：“这件事不好对别人讲，但在大师面前不妨直言。”于是把自己寻找父亲的经历，饱含辛酸地讲述了一遍。老和尚听后流下眼泪，连连叹息，留郭孝子在方丈室住下，还准备了晚餐。郭孝子拿出路上买的两个梨送给老和尚，老和尚收下后表示感谢，接着叫来火工道人，在院子里抬来两只大缸。老和尚将一个梨放进一口缸，每口缸里挑了几担水，又让人用扛子把梨捣碎。随后，他敲响云板，召集了二百多名僧众，让每人喝一碗缸里的水。郭孝子看到这一幕，不禁点头叹息。
到邻三，尤公回来后，又准备了一桌酒席宴请郭孝子。吃过饭后，尤公拿出五十两银子和一封书信，道：“先生，我本想留您多住些日子，但您这是去办寻找父亲的大事，我也不好强留。这五十两银子，权当您的路费。您到了成都，拿着我这封信去找萧昊轩先生。他是个古道热肠的人，他家住在离成都二十里的东山。您找到他，以后的事情都可以和他商量。”郭孝子见尤公态度十分恳切，不好再推辞，只好道谢，收下银子和书信后告辞。他回到海月禅林向老和尚辞行，老和尚双手合十：“居士到成都找到令尊后，一定要给贫僧寄封信，免得贫僧挂念。”郭孝子答应下来，老和尚一直把他送出禅林，才转身回去。
郭孝子独自背着行李，又走了几。这一路大多是崎岖难行的山路，每走一步都让人提心吊胆。有一，眼看色将晚，却还望不见一个村落。郭孝子走了一阵，遇到一个人，赶忙作揖问道：“请问老人家，这里到旅店还有多远？”那人回答：“还有十几里路。客人，你得快点走，晚上路上有老虎，一定要心。”郭孝子听后，急忙加快脚步往前赶路。
色完全黑下来时，幸好山凹里升起一轮明月。正值十四五的月色，升到上后，四周变得明亮起来。郭孝子借着月光赶路，走进一片树林。突然，一阵狂风迎面扑来，吹得树上的落叶“哗哗”作响。风过之处，一只老虎跳了出来。郭孝子大喊一声：“不好了！”随即摔倒在地。老虎把他抓起来，坐在屁股底下。过了一会儿，老虎见郭孝子闭着眼睛，以为他已经死了，便把他丢在地上，挖了个坑，将郭孝子提起来放进坑里，又用爪子拨了许多落叶盖住他，这才离开。
郭孝子在坑里偷偷观察，见老虎走出几里路，到山顶上还转过身，用两只通红的眼睛朝这边望。看到这边没有动静，老虎才径直离去。郭孝子从坑里爬出来，心想：“这畜生虽然暂时走了，肯定还会回来吃我，这可怎么办？”正没主意时，他看到眼前有一棵大树，便爬了上去。可刚爬上去，又担心：“老虎要是再来，吼声震动大树，我岂不是要被吓下来？”他灵机一动，解下裹脚布，把自己牢牢地绑在树上。
等到三更过后，月色更加明亮。只见老虎在前面走，后面还跟着一个奇怪的东西。那东西浑身雪白，头上长着一只角，两只眼睛像两盏大红灯笼，直着身子走过来。郭孝子从来没见过这是什么东西。只见那东西走到跟前便坐了下来，老虎则急忙跑到坑里找人。发现人不见了，老虎顿时慌了神。那东西见状大怒，伸出爪子，一掌就把虎头打掉了，老虎倒在地上死去。
那东西抖了抖身上的毛，突然发威，回头一望，看到月光下树枝上有人，便猛地朝树枝扑去。第一次扑空了，跌落在地，但它又拼尽全力往上一扑，距离郭孝子只剩一尺远。郭孝子心想：“我这回可完了！”没想到树上一根枯树枝，正好对着那东西的肚皮。由于这一扑用力过猛，枯树枝戳进它的肚皮，足有一尺多深。那东西疼得着急，越是挣扎，枯树枝就戳得越深。它使出浑身力气，折腾了大半夜，最后挂在树上死了。
亮后，几个猎户手持鸟枪、叉棍走了过来。看到地上这两个死物，他们吓了一跳。郭孝子在树上大声呼救，猎户们把他接下来，询问他的姓名。郭孝子：“我是过路的，多亏老保佑，才保住性命。我还要赶路，这两个东西，你们拿到官府去请赏吧。”猎户们拿出一些干粮，还有獐子、鹿肉，让郭孝子饱餐一顿。之后，猎户们帮郭孝子背着行李，送了他五六里路才告别回去。
郭孝子又独自背着行李走了几，在山凹里一座庵借住。庵里的和尚问明他的来历，拿出素饭，和他一起坐在窗前吃饭。正吃着，突然眼前一片红光，就像失火了一样。郭孝子慌忙放下饭碗，喊道：“不好！着火了！”老和尚却笑着：“居士请坐，别慌，这是我雪道兄来了。”吃完饭，收拾好碗筷，老和尚推开窗户，指着外面对郭孝子：“居士，你看！”郭孝子抬眼望去，只见前面山上蹲着一只奇异的野兽：它头上长着一只角，只有一只眼睛，而且眼睛长在耳朵后面。老和尚，这只异兽名桨罴九”，不管多厚的坚冰，它一声吼叫，就能让冰面瞬间粉碎。当夜里，空纷纷扬扬地下起大雪，这场雪下了一一夜，积雪足有三尺多厚。郭孝子无法赶路，只好又在庵里多住了一。
第三，雪停晴，郭孝子向老和尚辞行后继续赶路。山路崎岖，他一步一滑，道路两边都是涧沟，沟里的冰棱尖锐突出，看上去就像刀剑一样。郭孝子走得很慢，色渐晚，在雪光映照下，他远远望见树林里挂着个红色的东西。走了半里路，只见一个人正朝着那红东西走去，刚走到跟前，就一下子跌进了涧沟里。
郭孝子停下脚步，心中疑惑：“这人怎么看见那红东西就跌下涧去？”他定睛细看，只见红东西底下钻出一个人，拿走柳倒那饶行李，又钻了回去。郭孝子心中大概猜到了几分，赶忙走上前去查看。走近才发现，树上吊着一个女人，披头散发，身上穿着红衫子，嘴前挂着一片大红猩猩毡做成的舌头，脚下埋着一口缸，缸里还坐着一个人。
缸里的人见郭孝子走近，立马跳了出来。他见郭孝子身材魁梧，没敢轻举妄动，只是抱拳道：“客人，你走你的路，别管我的事！”郭孝子：“你们的把戏我都清楚。别生气，我可以帮你们。这扮吊死鬼的是你什么人？”那人回答：“是我妻子。”郭孝子：“你先把她放下来。你家在哪？我去你家跟你详谈。”那人解开妻子脑后的转珠绳子，把她放了下来。那妇人绾起头发，拿掉嘴上的假舌头，取下脖子上拴绳子的铁片，又脱下红衫子。那人指着路旁的两间草屋：“那就是我家。”
夫妻二人带着郭孝子来到家中，请他坐下，煮了一壶茶。郭孝子：“你们不过是为了谋财，但做这些伤害理的事，吓死人可不校我虽然日子也苦，但看你们夫妻落到这地步，实在可怜。我有十两银子，给你们做点生意，以后别再干这种事了。你姓什么？”那人听了，连忙给郭孝子磕头：“多谢客人接济！人姓木名耐，我们夫妻本也是好人家出身，近来实在冻饿难耐，才出此下策。如今多亏客人给本钱，我们一定改过自新。请问恩人名讳？”郭孝子：“我姓郭，湖广人，要去成都府。”这时，木耐的妻子也出来拜谢，还准备了饭菜招待郭孝子。
吃饭时，郭孝子对木耐：“你既然敢拦路抢劫，想必有点武艺。但要是武艺不精，以后也成不了事。我会些刀法、拳法，可以教你。”木耐大喜过望，留郭孝子住了两。郭孝子仔细地传授刀法和拳法，木耐便拜他为师。第三，郭孝子执意要走，木耐准备了干粮和烧肉，装进行李，还帮他背着行李，一直送了三十多里才告辞回去。
郭孝子接过行李，又走了几。这格外寒冷，西北风呼啸，山路冻得像白蜡一样，又硬又滑。色将晚时，只听山洞里一声大吼，又跳出一只老虎。郭孝子绝望地喊道：“我这回真要命丧于此了！”随即跌倒在地，昏死过去。原来老虎吃人，专挑害怕的人下手。见郭孝子直挺挺地躺着，老虎反而不敢吃他，只是把嘴凑到他脸上闻。一根虎须戳进郭孝子鼻孔，他打了个大喷嚏，老虎吓得一激灵，转身连跳几下，越过山头，跌进一个涧沟里。涧沟很深，又被尖锐如刀剑的冰凌拦住，老虎竟被活活冻死了。郭孝子醒来后，发现老虎不见了，感叹道：“真是万幸！我又逃过一劫！”于是背着行李继续前校
郭孝子终于走到成都府，打听到父亲在四十里外的一个庵里出家当和桑他找到庵门，上前敲门。老和尚开门一看是儿子，吓了一跳。郭孝子见到父亲，立刻跪在地上痛哭。老和尚却：“施主请起，我没有儿子，你怕是认错人了。”郭孝子哭道：“儿子不远万里寻来，父亲怎么不认我？”老和尚坚持：“我已过，贫僧没有儿子。你若有父亲，自己去找，为何对着我哭？”郭孝子：“父亲就算几十年不见，难道连儿子都认不出了？”依旧跪着不肯起身。老和尚不耐烦道：“你是哪来的无赖，敢在这闹事？快走！我要关门了！”郭孝子只是痛哭，不肯离开。老和尚怒道：“你再不走，我拿刀杀了你！”郭孝子伏在地上哭道：“父亲就是杀了我，我也不走！”老和尚大怒，一把拉起郭孝子，揪着他的衣领推出门去，随后关上了门，任凭郭孝子怎么呼喊都不再回应。
郭孝子在门外哭了许久，见色渐晚，心想：“罢了罢了，父亲看来是不肯认我了！”他抬头看到庵名叫做竹山庵，便在半里路外租了间屋子住下。第二一早，他看到庵门口有个道人出来，便花钱买通道人，让他每给父亲送柴送米。不到半年，郭孝子身上的银子就用完了。他想去东山找萧昊轩，但又怕找不到人，耽误了给父亲送饭。无奈之下，只好在附近人家做佣工，挑土、打柴，每挣几分钱养活父亲。遇到有邻居要去陕西，他就把寻父的事写成书信，请人带给海月禅林的老和桑
老和尚收到信后，既高兴又敬佩郭孝子。没过多久，禅林里来了个挂单的和尚，正是以前的响马贼头赵大。此人披头散发，双眼怪异，满脸凶相。老和尚慈悲为怀，收留了他。谁知这恶和尚在禅林里喝酒闹事、打人，无恶不作。首座带着一众和尚向老和尚禀报：“这人留在禅林，肯定会破坏清规，求老和尚把他赶走！”老和尚让他离开，他却不肯。后来首座让知客去传话：“老和尚叫你走，你不走，他若你再赖着，就按禅林规矩，把你抬到后院，一把火烧了！”恶和尚听了怀恨在心，第二也不跟老和尚打招呼，收拾行李就走了。
又过了半年，老和尚想去峨眉山游历，顺便到成都见见郭孝子。他辞别众人，挑着行李衣钵，一路上风餐露宿，终于来到四川。离成都还有一百多里路时，老和尚早早住下旅店，出门欣赏山景，走到一个茶棚里喝茶。茶棚里已经坐着一个和尚，老和尚一时没认出来，那和尚却认得他，上前施礼道：“和尚，这里的茶不好，前面不远处有个庵，不如去那里喝茶？”老和尚欣然应允：“好啊！”
那和尚带着老和尚七拐八绕，走了七八里路，来到一座庵里。庵里一进三间，前面供奉着一尊迦蓝菩萨；后进也是三间殿，却没有菩萨，中间放着一张榻床。进了庵门，那和尚才：“老和尚，你认得我吗？”老和尚这才想起是禅林里赶走的恶和尚，吓了一跳，道：“刚刚一时忘记，现在认出来了。”恶和尚大剌剌地走到床上坐下，瞪着眼：“你今既然来了，就别想走了！我这有个葫芦，你拿着，去半里路外山冈上一个老妇人开的酒店，给我打一葫芦酒来。快去！”
老和尚不敢违抗，捧着葫芦出门，找到山冈上的酒店。老妇人接过葫芦，上下打量了一番老和尚，突然泪流满面，转身就要去打酒。老和尚吓了一跳，连忙施礼问道：“老菩萨，为何见了贫僧如此悲伤？发生何事？”老妇人含泪道：“我看老师父慈眉善目，不该遭此大难！”老和尚惊问：“我会遭什么难？”老妇人问：“老师父可是从半里路外的庵里来的？”老和尚答：“正是。你怎么知道？”老妇人：“我认得这个葫芦。他每次要吃人脑子，就拿这葫芦来我店里打药酒。老师父，你这一打酒回去，性命难保！”
老和尚听了，吓得魂不附体，慌张道：“这可怎么办？我现在逃走吧！”老妇人：“你哪能走掉？这四十里内都是他以前的同伙。庵里只要少个人，梆子一响，立马有人把你捆了送回去。”老和尚哭着跪地哀求：“求老菩萨救命！”老妇人叹道：“我哪能救你？出去我自己也性命不保。但看你慈悲，死得可怜，我给你指条路，去找个人。”老和尚忙问：“老菩萨，快告诉我找谁？”老妇人缓缓出一个人来。这一番对话，又将引出怎样惊心动魄的故事？且听下回分解。
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