孙悟空与紫霞在打情骂俏时，白骨精突然出现，更向孙悟空抛媚眼。
白骨精以为自己已经迷倒了孙悟空，遂叫他掌掴紫霞！
孙悟空依言巨掌一挥，竟打在白骨精的面上，白骨精不由愕然。
孙悟空却问她是否中邪，白骨精伤心离去。
白骨精怀恨在心，利用妖术迷惑了猪八戒以及沙僧，让他们协助她掳走了玄奘。
幸好孙悟空及时出现，打伤白骨精，白骨精含恨而去。
牛魔王以为是孙悟空捉了红孩儿，便想要捉玄奘来交换儿子！
紫霞用紫霞衣罩住大家，牛魔王立即变身犀牛撞向衣。
与此同时，孙悟空终于落到崖底，拔出了情果，再次爬上崖顶！
谁料途中竟不断被雷劈，法力全失的悟空，只好利用金刚棒作避雷针。
一番努力后，孙悟空终于爬上崖顶！
在恢复法力后，他立即就想去找雷震子的悔气！
却惊见白骨精的身影，这才恍然明白，一切都是她在暗中搞鬼！
于是孙悟空再次向白骨精挥拳相向，这次他决定将这个祸端彻底消除！
而此时的牛魔王已经撞破衣，幸好孙悟空及时回来，并指明红孩儿正在庭学艺！
可牛魔王却不信，仍旧坚持要孙悟空交出红孩儿！
白骨精忆起与孙悟空一起的片段，顿时伤心欲绝！
此时魔突然出现，诱惑她将灵魂献给自己，便可助她夺回孙悟空。
孙悟空逼迫猪八戒和沙僧吃下情果后，却惊见另一个孙悟空出现在玄奘身边！
众人皆分不出孰真孰假，幸亏紫霞想到方法辨出了两猴的真伪。
原来他是六耳猕猴，想跟着玄奘去取西经。
孙悟空对此很是不屑，便决定与六耳以捉妖多寡决胜负，输了就自动消失。
结果孙悟空捉的妖比六耳多却输了，孙悟空气极带紫霞返回花果山。
玉帝发现紫霞私下凡间，命二郎神率兵捉她回来。
二郎神到花果山不见紫霞踪影，遂利用第三只眼搜索！
与此同时，爆缸拉着紫霞躲避兵搜捕，二冉悬崖，紫霞即跳崖自尽！
六耳与妖精突然发难捉了玄奘三人，三人始知他为吃唐僧肉而假意投诚。
铁扇与牛魔王求义兄火翼道人帮忙救红孩儿，火翼一口答应。
孙悟空从三生镜中看到玄奘有难，即赶去。
六耳决定先把玄奘煮了吃，玄奘自言劫数注定，只请求六耳能放过他的两个徒弟！
蛇妖闻言甚是感动，并心中暗下决定，要助玄奘他们离开！
六耳推玄奘落入热水锅中，突然发现锅中有异！
在一番仔细查看后，却在锅中抽出了玄奘与冰龙。
六耳打败冰龙后，又对付蛇妖，蛇妖不敌身亡！
此时的玄奘等人才知道，原来他们先前怪错了蛇妖！
孙悟空赶往救玄奘途中，意外发现紫霞不见了踪影！
于是决定先用一根汗毛变成铁扇，拖延时间，先救回紫霞再！
孙悟空请玉帝放过紫霞，否则他便不去取西经！
又自己与紫霞的情缘由定，是怎么躲也躲不掉的！
玉帝恢复了紫霞的自由，但却给她穿上了“冰清玉洁衣”，使她不能跟情人触碰，又借给孙悟空“九转运转风车”对付芭蕉扇。
红孩儿也愿扮作人质，交换玄奘三人。
铁扇与牛魔王喜见儿子，六耳却他不是红孙儿，铁扇信以为真，孙悟空利用风车将三人吹走。
六耳再次返回，与孙悟空展开对决！
可惜终是不敌，孙悟空要斗善不如斗恶！
又若他能流下一滴悔过眼泪洗净罪孽，便放过他！
孙悟空与八戒及沙僧冰释前嫌时，身上三根金毛之一脱落，玄奘解释三根毛代表三个不同阶段：无情、有情及忘情！
如今孙悟空已摆脱无情，得到了友情及师徒之情。
红孩儿一入家门，就被铁扇给绑了起来，带他来到火焰山，交给火翼用来做饵！
可她却不知，火翼的真正目的，是想用五行魔火烧红孩儿，好让他吐出火元丹，来跟五行魔火结合，助自己逃出佛祖的锁！
当孙悟空抱着奄奄一息红孩儿，从火焰山回来时，铁扇与牛魔王都以为是孙悟空所为！
不等孙悟空解释，便要出手为儿子报仇，可红孩儿却出是火翼所为。
此时火翼突然出现，直接打伤了牛魔王夫妇，就连孙悟空也非其敌手！
孙悟空遂提议与哪吒合体，变成“超级悟空”来对付他，可惜最后还是被火翼逃脱了！
红孩儿在临终时，请求父母能够和好如初，牛魔王夫妇含泪答应，红孩儿最终含笑离世。
此时观音突然出现，赐红孩儿重生，又让哪吒带他去三星观修练！
红孩儿临行前，流下的眼泪，竟让火焰山变成了一片绿洲。
哪吒返庭途中遇见白骨精，被白骨精以妖术迷惑及带她返家。
二冉李府，白骨精使计使开哪吒后，向李靖投诉被哪吒强抢回来，并向他施妖法，李靖教她如何使用玲珑宝塔。
李靖一见哪吒回来，当即对他大骂了起来！
此时白骨精指责李靖对她毛手毛脚，哪吒怒火中烧，将李靖打至吐血。
哪吒以为自己打死了父亲，感到内疚不已！
此时魔的声音出现，大数李靖的不是，让哪吒觉得他没有杀错。
庭遭不明物体袭击，陷入一片混乱，玉帝慌忙召佛祖和观音前来商讨对策。
猪八戒不慎看到黑旋风，中了对方的妖毒！
可孙悟空却不以为意，因为这点对猪八戒来并不致命，只需要运功一个时辰，便可化解妖毒！
师徒四冉一树林，被一书生邀到法华寺投宿！
孙悟空觉得对方可疑，便四处查看，想找出不对劲的地方！
最后他从面容溃烂的住持口中得知，附近有狐狸精肆虐，她利用书生诱骗路人入寺，再吸取他们的精元。
与此同时，书生向大狐精索要钱财，却不料大狐精出尔反尔，不仅没有把承诺的钱财给他，还吸干了他的精元！
随后她叫来侍婢素素，让她前去法华寺引诱玄奘等人。
这一日，沙僧突然高胸跑来告诉众人，他发明了可以让时间停止或倒转的沙漏！
可对于这种离谱的事，孙悟空他们都不大相信！
只是肚子饿了，让他快点去化缘！
对于众饶敷衍态度，沙僧自然很生气！
可是打又打不过，他只能乖乖化缘去了！
沙僧知道有位好心夫人正在派送食物，便拿了不少白粥以及包点返回了破庙！
可孙悟空却突然踢开了素素递给玄奘吃的白粥，原本这白粥有问题，可惜猪八戒已吃下了整碗粥。
此时夫人摇着铃来到，孙悟空凭金眼火眼看出她是千年丧尸，并利用“血粥”控制了村民。
孙悟空本欲一棍子直接打爆丧尸，可就在他准备动手时，猪八戒却突然冲上来缠住了他！
成功让那只千年丧尸逃脱了，孙悟空顿时大怒，直接把猪八戒胖揍了一顿！
阴差阳错之下，让猪八戒把“血粥”吐了出来！
中妖毒后，被狐精附身，现在再中丧尸毒，倒霉极了。
孙悟空入村查看，遇到一男孩光仔也在偷看丧尸王派血粥给变成怪物的村民！
原来光仔的父母也被丧尸王控制，希望打败丧尸王救回父母，孙悟空愿助他一臂之力。
孙悟空喜见哪吒出现，哪吒自言庭有点乱，于是下凡玩玩，孙悟空托他照顾玄奘，自己去打丧尸。
沙僧发觉猪八戒不对劲，着玄奘念金刚经之际，惊见哪吒拿着刀插向玄奘心窝，立即使用时光倒流仪，让时光倒流救师傅！
可惜连翻出错，可怜玄奘重复被插数十次。
孙悟空救回玄奘，利用千里传音向弼查探，始知哪吒为一女妖弑父后潜逃。
此时丧尸王率众至，光仔利用弹弓将沙僧的混元霹雳球射入丧尸王口中，丧尸王随即灰飞烟灭。
玄奘五人继续上路，黑风山已在眼前。
玄奘突然惊觉众人不知所踪，接着梦魔出现追着他要带他到阴曹地府！
孙悟空、沙僧及素素也同时梦见梦魔，更知道他要杀玄奘，孙悟空嘱咐大家不要睡觉。
黑风老妖责梦魔办事不力，九子魔母趁机落井下石。
沙僧设法令玄奘睁开眼睛，可惜他睁开眼也睡着了，孙悟空唯有带他坐筋斗云兜风！
回来竟见猪八戒和沙僧被打伤，素素则被魔母捉走。
沙僧改良了鸳鸯连梦枕，大家一起大被同眠，对抗梦魔。
孙悟空又到庭找太白帮忙，太白金星给他一个锦囊，又让他利用昊镜在黑风山照出一条光明之路。
锦囊内只有一张纸写有一句话，玄奘和孙悟空反复推敲，顿有所悟。
孙悟空向百宝图鉴书查问昊镜在何处后，赶往东海！
岂料东海龙王却告诉他，昊镜仍在卷帘将军处修理！
孙悟空气冲冲地回来质问沙僧，沙僧竟不知八卦镜就是昊镜。
玄奘、孙悟空及梦魔再次在梦中见面，梦魔不相信自己会被悟空打伤！
原来并非他进入二人梦中，而是二人进入其梦郑
孙悟空消灭梦魔后，拿着昊镜往峨嵋山，成功照出光明之路，并令附在猪八戒身上的大狐精得到佛光超渡。
佛祖出现，指明黑风山是魔的巢穴，要他们取得见叶禅经，以及集合两颗外陨石，才可克制魔。
与此同时，黑山老妖已召集十万阴魂，准备一雪当年输给黄帝的耻辱。
素素以曾被狐精捉去的过来人身份感化守卫，守卫决定跟素素一起逃走，可惜被魔母追到，守卫拚死让素素逃生。
玄奘喜见素素脱险，但孙悟空一见她，便要用金刚棒打她。
沙僧有感自己的发明对付不了鬼仔，心感沮丧，孙悟空安慰跌倒要懂得爬起，最重要的是改良自己。
素素自觉留在玄奘身边只是负累，向玄奘辞行去寺院修佛。
紫霞突然出现，出玉帝恩准她下凡的经过。
魔母来到要回鬼仔，沙僧用改良的混元霹雳箭射向她，即令她灰飞烟灭，沙僧重拾自信。
孙悟空赶去对付老妖，紫霞也跟着去帮忙，惜被老妖打伤。
与此同时，猪八戒拿着昊镜照向老妖，老妖也顿时灰飞烟灭。
紫霞中了寒阴毒气，太白金星只有地心之火才能救她！
但地心有几万度高温，需要雪魄大仙的雪魄珠，以及九玄女的九十地辟魔神梭保护，孙悟空表示不惜一切救紫霞。
玄奘也因用鲜血洗涤怨念而气虚体弱，沙僧即往庭取回春丹。
猪八戒不慎将沙僧拿回来的回春丹全给玄奘吃下，令他返老还童，二人大惊。
九龙女发现丈夫九龙女婿与白蜘蛛精的奸情，用蜥蜴精对付她。
孙悟空到达极地之北找雪魄大仙，终是抵挡不住风雪晕倒！
醒来后，发现自己被一位猎人救了。
猎人告诉他极北之门将在在半个时辰内关门，劝孙悟空尽早放弃！
可孙悟空却坚持要再去找雪魄，结果又一次被冻晕了。
原来猎人就是雪魄化身，还要跟孙悟空玩夫妻游戏，孙悟空啼笑皆非。
孙悟空灵机一动，跟雪魄打赌。
孙悟空表示若能借回辟魔神梭，雪魄就要借他雪魄珠！
雪魄答应，但要求他到沙漠之城做乞丐，不可以使法术，且要在三内，让九玄女受其诚意感动。
孙悟空放下尊严做乞丐，被贩赶、被众孩欺负也不敢还手。
猪八戒到河边拿水，遇到被蜥蜴精追打的白蜘蛛精，替她赶走蜥蜴精。
白蜘蛛精大赞他是个男子汉，还拥有高尚人格！
猪八戒顿时飘飘然，求玄奘答应让她一起上路。
白蜘蛛精知道玄奘身份，心中顿时有了有决定。
孙悟空请求霸占其乞食位置的乞丐让位，该乞丐竟叫孙悟空唱歌跳舞、翻筋斗！
随后又叫孙悟空爬到他面前，刚好有马在路上撒尿，孙悟空忍辱爬过尿湿处。
孙悟空将难得乞到的饭给了一个女孩，更背她回家，当得悉她还有个怀孕的母亲杨黑娘，又将身上仅有的钱给了黑娘。
猪八戒黏住白蜘蛛精，她心中厌恶，口中却大赞他。
孙悟空最后一做乞丐，官差用尽方法也赶不走他。
此时的女孩来求孙悟空，希望他能救救她快要临盆的母亲！
孙悟空毅然跟她赶回家，然后背黑娘去找接生婆。
孙悟空待黑出世后，便赶返回了市集！
可惜还是晚了一步，只能眼睁睁看着九玄女在自己的眼前消失，他顿时伤心欲绝。
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