话北宋仁宗年间，开封府尹包拯公正廉明，刚正不阿，断案如神，被百姓誉为“包青”。其身旁南侠展昭武艺高强，剑法超群，一把巨阙剑舞的出神入化，令人叹为观止。师爷公孙策更是才华横溢，精通医术、机关、兵法，且善于推理，与包拯并称“开封双杰”。王朝、马汉二人更是力大无穷，勇猛无比，跟随包拯屡破奇案。
一日，开封府接到一封密信，信中言及南洋有十大邪术，最近传入中原，已有数位官员离奇死亡，死状凄惨。信中还附有一幅画，画中之人正是已故的礼部侍郎，只见他面容扭曲，七窍流血，双眼圆睁，似乎死前看到了极为恐怖之物。包拯眉头紧锁，心知此案非同可，当即决定亲自前往调查。
包拯一行人日夜兼程，终于来到礼部侍郎的故乡——扬州。只见簇人心惶惶，四处都张贴着告示，提醒百姓心防范南洋邪术。包拯一行人来到侍郎府，侍郎夫人林氏早已等候多时。林氏年约三十，容颜秀丽，只是眼下带着几分憔悴，显然是最近烦心事太多。
林氏见到包拯，眼中闪过一丝希望，随即又黯淡下去。她道：“包大人，妾身知道您神通广大，可妾身夫君已去，您来了又能如何呢？”包拯安慰道：“夫人放心，本府定当竭尽全力，找出真相，绝不让任何人伤害你。”
林氏带着包拯一行人来到侍郎的书房，书房内摆满了书籍，显然侍郎生前是个饱学之士。包拯仔细查看书房，突然，他注意到书桌上放着一本《南洋邪术录》，书中记载着南洋十大邪术的修炼方法，每一种都令人不寒而栗。
公孙策接过书，仔细研读，眉头越皱越紧。他道：“这些邪术太过恶毒，若是真有人修炼成功，后果不堪设想。”展昭也附和道：“是啊，大人，我们必须尽快找出真相，否则还不知道有多少人遭殃。”
包拯点头，随即吩咐王朝、马汉二人暗中调查，看看最近是否有可疑人物出入侍郎府。王朝、马汉领命而去，留下包拯、公孙策、展昭三人继续研究《南洋邪术录》。
夜幕降临，侍郎府内一片寂静。突然，一阵阴风吹过，书房内的烛火摇曳不定。包拯正欲起身关窗，却见一道黑影闪过，直奔书房而来。包拯大喝一声：“什么人？”展昭早已拔出巨阙剑，迎了上去。
黑影与展昭交上手，两人你来我往，打得难解难分。包拯和公孙策在一旁看得心惊胆战，只见那黑影身手矫健，显然是个高手。就在这时，王朝、马汉二人也闻声赶来，四人合力，终于将黑影制服。
黑影被摘下蒙面黑布，露出一张英俊的脸庞。此人正是礼部侍郎的侄子，林云。林云见到包拯，眼中闪过一丝惊恐，随即又恢复平静。他道：“包大人，我只是来看看叔父的书房，没想到会遇到你们。”
包拯盯着林云，冷冷地道：“林公子，你最好给我一个合理的解释，否则本府绝不轻饶。”林云无奈地叹了口气，道：“好吧，既然包大人想知道，那我就了吧。其实，叔父生前曾经研究过南洋邪术，只是他并不知道这些邪术的厉害，结果引火自焚。”
包拯闻言，心中一震。他问道：“你可知你叔父是从何处得到这《南洋邪术录》的？”林云摇了摇头，道：“我也不知道，叔父生前从未提起过此事。”
就在这时，林氏突然走了进来。她道：“其实，妾身知道这本书是从何而来的。”原来，林氏的父亲曾经出使南洋，无意中得到了这本《南洋邪术录》。他本想将书销毁，却又担心有人会偷偷修炼，于是便将书交给了林氏，让她妥善保管。没想到，林氏一时好奇，将书交给了夫君，结果酿成了大祸。
包拯闻言，心中已然明了。他道：“夫人放心，本府定当找出修炼南洋邪术之人，绝不让他危害百姓。”林氏闻言，感激涕零。
就在包拯准备离开书房之际，他突然感到一阵头晕目眩，身体不由自主地倒了下去。公孙策见状，连忙扶住包拯，给他服下一粒药丸。包拯这才缓缓醒来，只见自己满头大汗，显然是中了毒。
公孙策仔细检查包拯的身体，发现他中的是一种极为罕见的毒，名为“南洋梦魇”。此毒无色无味，中毒之人会在睡梦中不知不觉地死去。公孙策眉头紧锁，他道：“此毒极为难解，我们必须尽快找出下毒之人。”
包拯沉吟片刻，道：“下毒之人必然与南洋邪术有关，我们必须从这方面入手。”公孙策点头称是，随即与包拯商议对策。
次日，包拯一行人来到扬州城中的茶馆，打算从茶馆中打听一些消息。茶馆内人声鼎沸，热闹非凡。包拯四人找了一张桌子坐下，要了几壶茶，便开始倾听周围的谈话。
只听旁边一桌的人道：“你们听了吗？最近城里又死了一个人，死状和礼部侍郎一模一样。”另一人惊讶地道：“真的吗？这南洋邪术也太厉害了吧？”第一人压低声音道：“可不是嘛，我听修炼南洋邪术之人，必须用自己的血来祭祀邪神，否则就会反噬其身。”
包拯闻言，心中一动。他道：“看来，我们得从这方面入手。”公孙策点头，随即与包拯商议对策。
夜幕降临，包拯四人来到一处荒废的庙宇前。只见庙宇内灯火通明，显然有人在此。包拯四人悄悄靠近，只见庙宇内摆着一个祭坛，祭坛上放着一个诡异的雕像，雕像的眼睛似乎在不停地转动。
突然，一声凄厉的惨叫传来，包拯四人循声而去，只见一名黑衣人正手持利刃，向一名女子刺去。女子惊恐万分，不断后退。包拯大喝一声：“住手！”随即拔出佩剑，与黑衣人交上手。
黑衣人武功高强，与包拯打得难解难分。就在这时，展昭、公孙策、王朝、马汉四人赶到，五人合力，终于将黑衣人制服。黑衣人被摘下蒙面黑布，露出一张阴森的脸庞。此人正是修炼南洋邪术之人，名叫黑袍。
黑袍见到包拯，眼中闪过一丝怨毒。他道：“包拯，你毁了我的计划，我绝不会放过你。”包拯冷笑道：“黑袍，你修炼南洋邪术，残害百姓，本府绝不会放过你。”
就在这时，突然一阵阴风吹过，庙宇内的烛火全部熄灭。紧接着，一群黑衣人从四面八方涌来，将包拯五人团团围住。黑袍冷笑道：“包拯，今就是你的死期。”
包拯五人背靠背站在一起，严阵以待。黑袍一声令下，黑衣人们纷纷向包拯五人攻去。只见剑光闪闪，拳风呼啸，双方打得难解难分。
就在这时，突然一声清啸传来，只见一道白光从而降，直击黑袍。黑袍大惊失色，连忙闪躲。只见白光落地，化作一位白衣女子，她手持长剑，剑指黑袍。
白衣女子容颜绝美，肌肤胜雪，身材婀娜多姿，宛如仙子下凡。她道：“黑袍，你修炼南洋邪术，残害无辜，今日我定要替行道。”
黑袍见到白衣女子，眼中闪过一丝惊恐。他道：“白梦雪，你竟敢来坏我好事。”原来，这白衣女子正是南洋邪术的传承者之一，她因不满黑袍的所作所为，决定脱离邪派，来到中原，寻找能够阻止黑袍之人。
白梦雪冷哼一声，道：“黑袍，今日就是你的死期。”罢，她挥剑向黑袍攻去。黑袍见状，不敢大意，连忙挥剑迎担
双方打得难解难分，只见剑光闪闪，拳风呼啸，令人眼花缭乱。包拯五人见状，也加入了战斗，七人合力，终于将黑袍制服。
黑袍被擒，终于交代了事情的真相。原来，他偶然间得到了《南洋邪术录》，便开始修炼其中的邪术。为了提升自己的功力，他不断残害无辜，用他们的血来祭祀邪神。
包拯闻言，心中愤慨不已。他道：“黑袍，你作恶多端，本府定要将你绳之以法。”黑袍闻言，哈哈大笑，道：“包拯，你休想。我修炼的南洋邪术乃是下无敌，你根本不是我的对手。”
就在这时，白梦雪突然道：“黑袍，你错了。南洋邪术虽然厉害，但却有一个致命的弱点，那就是修炼之人必须保持一颗纯净的心。而你，心中充满了怨毒和仇恨，已经违背了南洋邪术的初衷。因此，你的功力已经大打折扣。”
黑袍闻言，脸色大变。他道：“你……你怎么知道？”白梦雪冷笑道：“因为我也是南洋邪术的传承者之一。只是我从未像你一样，用邪术来残害无辜。”
包拯闻言，心中豁然开朗。他道：“原来如此。黑袍，你作恶多端，如今已经走到了尽头。”罢，他命王朝、马汉将黑袍押回开封府，准备择日问斩。
案件告破。
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