不久后，木叶又传来了一个噩耗。
自来也死了。
他孤身一人前往雨隐村调查“晓”的首领，一去不返。
被自来也召唤出来的两大蛤蟆仙人，也就是深作夫妻，他们带回了自来也身死的消息和佩恩六道·畜生道的尸体。参与那场战斗的深作，对纲手讲述了佩恩六道的强大，和那双不可思议的“轮回眼”。
得知消息的鸣人又伤心又愤怒，跑到火影办公室质问纲手，为什么要自来也一个人去做那么危险的任务？
在鹿丸和伊鲁卡的安慰下，悲伤多日的鸣人重新振作，决心为自来也报仇。
当时自来也与佩恩苦战，被打断喉咙不能话，留在深作背上一串数字，里面藏着佩恩六道的关键情报。鹿丸在鸣人和卡卡西的帮助下，从自来也作品《亲热攻略》中得到线索“正牌并不存在。”但他们一时理解不了这句话的含义，将其禀告给了五代火影纲手。
最后，深作带鸣人前往妙木山修行仙术。
因为只有仙术，才能够对抗那强大到匪夷所思的佩恩六道。
叶格从能够显化灵体的黑猫那里获得了更多古老的知识。黑猫告诉他，一月开岁和它一样，都拥有穿梭异世界的能力。但这个宇宙中的异世界有很多，开岁并不知道黑猫躲在了哪个世界，因此一直寻它不到。
然而为了恢复力量，黑猫必须回到忍界。
一直躲着，并不是办法。
正是因为这种缘分，它才将偶然遇到的叶格转生忍界，成为宇智波的后裔。
这样来，开岁的能力类似于时空间忍术，时空间忍术在忍界是个特别的存在，的“卷轴召唤”，佐助的“雷光剑化”属于低级时空间忍术，能够从另外一个空间转移“没有生命的物体”。“通灵之术”属于中级，可以通过契约转移活物。而像“飞雷神”“神威”还有轮回眼佐助的“手力”则更高级一些，使用灵活多变。
当然，就忍界来，最高级的应该是大筒木辉夜姬的“黄泉比良坂”和“之御直。
时空间忍术相当变态，玩弄空间，鬼神难测。重要的是，拥有这种能力的人，都很难被杀。
至于二月绀香的暗黑之力，连夜都不清楚。绀香的实力应该不如开岁，却因为缺乏信息而显得更加神秘。
“为什么咱们的万花筒是一个形状？”公寓房间里，叶格与黑猫四目相对，他一直好奇这件事，“你这双是永恒万花筒？可以一直保持这个状态？”
“只是一个表面形态罢了，你继承了我的部分瞳力，这份瞳力太强，任何万花筒写轮眼都会被它同化。也就，哪怕你的万花筒是别的形状，但因为我的存在，它最终会更趋向于和我一样。也正是因为我，你才有吸取别人瞳力的能力，因为我太强嘛！不仅是写轮眼，任何瞳力，都会被我吸取。”黑猫洋洋得意。
“那我左眼的万花筒能力是什么？”
“它的名字叫，高原！至于能力是什么，不建议你现在尝试，你的身体已经很危险了，不到关键时刻，不要动用左眼的能力。我能告诉你的是，左眼的能力，对拥有写轮眼的人会有奇效。”黑猫嘿嘿一笑，在公寓里上蹿下跳，在每个角落都留下脚印。
这家伙似乎一有空就会发癫啊？
叶格坐在窗台沉思。
“高原”，这是众神的居所……
鸣人前往妙木山修行仙术。
另外一边，面具男带土将灭族真相告诉佐助，佐助终于明白哥哥宇智波鼬所做的一切，因为巨大的悲痛，开启万花筒写轮眼。他接受带土的邀请加入晓组织，之前的“蛇”队，改名为“鹰”队。
佐助率领新生的“鹰”队，前往云雷峡捉取八尾奇拉比。一番恶战，他险些被八尾杀死，好在有重吾和香磷为其续命。关键时刻，佐助觉醒万花筒写轮眼的能力，照与加具土命，并用照重创八尾，将其带走。不过他们和云隐村的人都不知道，那只是八尾的一个触手替身而已。
因为这件事，佐助被奇拉比的哥哥，四代雷影盯上了。
将“八尾”交给带土之后，佐助的下一个目标就是向木叶复仇，尤其是主导了宇智波灭门惨案的那些木叶高层。
晓组织已经收集了八只尾兽，那么唯一剩下的，就是鸣人体内的九尾了。
木叶，阳光正好。
街上行人如织，老人在散步，儿童呼朋引伴，在某个角落里玩着跳绳游戏，一切都是那么平静。
闲来无事，叶格来到了忍者学校。他站在教室外，看到伊鲁卡老师正在教孩子们理论知识。一节课上完后，伊鲁卡早就发现了窗外的叶格，出来对他打了个招呼。
“叶格，怎么有空来学校了？”伊鲁卡印象中，叶格是一个比较低调的学生，平时成绩一般，没捅过什么篓子，也没出过什么纰漏。他不调皮，也没那么优秀，是最容易被人忽视的那种存在。
与他类似的还有鹿丸。
当然身为忍者，伊鲁卡还是有一定的观察力。叶格看似平平无奇，却有着常人不能及的沉稳和隐忍。
果然，后来的中忍考试，叶格表现亮眼，给他留下了深刻印象。
“闲来无事，来看看。伊鲁卡老师，最近学校还好吧？”
“好，一切都好，现在的学生可比你们那一届乖多了，除了木叶丸那个混蛋子。”
叶格看着木叶丸、萌黄、乌冬，三人正在操场上演练替身术。木叶丸满脸得意，口中着：“替身术太低级了，我最近又学会了新的忍术，等回去给你们瞧瞧。”
乌冬：“干嘛要回去再看？现在不能看吗？”
木叶丸左顾右盼，贼兮兮地：“不行，伊鲁卡老师看到会打饶。这个忍术，已经有鸣人大哥的七分风采了。”
新的忍术，该不会又是色诱术吧？
到底是火之意志生生不息，还是好色意志生生不息？
“孩子都是这样的，都需要一个成长的过程。”叶格笑了笑。
木叶村外的森林，七名身穿红云袍的人站在一起。佩恩六道与南同时出现，看着前方戒备森严的木叶村。
为首的道面无表情，：“现在，就让这个世界尝尝伤痛的滋味吧！”
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