明月歌剧社，黎锦辉办公室。
“黎先生，这种奢靡之音只会让我们这一代人沉迷在纸醉金迷的生活之中，歌曲不止是为这些低级趣味服务的，而是为劳苦大众所服务，所以我建议我们能够多多去创作一些走进大众的歌曲再者九一八事件牵动着我华夏四万万同胞的心，无论是走向群众还是以爱国为主题，都是一条光明的道路，我也希望您能好好考虑一下。音乐也是一种武器，只有拿起这把武器，才能唤醒更多的人，不然的话，那些陷落于?本人脚下的同胞们，迟早也要落在我们的身上。”聂耳对于现下明月歌剧社的当下流行的曲子，渐渐的有了其他的理念。
“我们歌剧社在借鉴国外流行乐的同时，经历过多少磨合才走出今的地步，当初我带领华夏歌舞团前往香岛、南泰等国家都获得了很大的反响，我和姚先生都在这条路上探索着，无论是为达官贵人服务，还是低级趣味，这些流行乐能够在国外和国内成为一股主流，自然是有着它的意义存在，而我们能够做到的就是尽可能的按照我们国内的路子走，国外音乐与国内音乐相结合，摸索着走出自己的道路。而你所的走向大众，目前在这个非常时期，有诸多的不便，所以你还是好好想想，对于走进群众中去，我不反对。只不过在明月歌剧社，暂时是无法做到的。所以，聂耳啊，路可以慢慢走，不要那么激进，爱国也是一样。”黎锦辉对着聂耳一番劝。
“流行音乐现在充满着低级趣味，那些演唱的歌星们，扭着腰肢，摇着痞股，靠卖弄风情走场，迎合了市场，却也受到了不少饶批评，虽然您在流行乐的这条道路上不断斧正摸索着下一步的道路，但是其他跟风的曲作者们，为了迎合潮流，又有多少人会根据你的步子来走，这您认为也是对的吗？”聂耳又是一阵反问。
“聂耳啊！这件事情，我需要再商讨一下，但是这个世界就是这样，如同我们做音乐饶，在这个非常的时期，如何继续向前走下去，我会结合我们的实际情况，摸索出一条成功的道路，供进行流行乐创作的人借鉴学习，至于最后我们明月歌剧社如何去走这条路，过几日我会再与你沟通，怎么样？”
聂耳闻言不由笑了笑道：“好的，多谢黎先生听我的这番言语，那您忙，我等你消息。”
画面随着聂耳出门戛然而止，这一幕也注定了两条不同的音乐道路。
“这就是不久后我与黎先生分道扬镳的原因吗？在明月歌剧社的时候，我接触到了一个人，那个人叫做田汉，是我的朋友也是我的老师，在他那里我学到了很多的东西。”聂耳看着慢慢消散的画面，算是知道了自己未来道路的崎岖：“或许田大哥的对，一条音乐路上的成功，不是一个人就能够做到的，更何况我们要开辟出来一条属于我们华夏自己的道路，更是难上加难。”
叶迟看着聂耳略有挣扎，但是在音乐的道路上，他有自己的价值观，于是道“虽然你们所选择的道路不同，但都是在秉承着自己的信念，黎先生开创儿童音乐以及流行乐，这也为以后的音乐发展做出了卓越的贡献，而您也在这污浊的氛围下，拼搏出来了一条属于自己的道路，这条道路上不只有您自己，还有诸如田汉、吕骥、任光、安娥等进步作家及音乐家，在您的坚持下，明月歌剧社刊登了您退出歌剧社的启事，随后踏上火车前往了北平，来到北平的不是游山玩水而是为了深造，更好的为自己的理想而服务。”
舞台上的画面再次出现，一颗老树，一个热血的年轻人拉着已经有技艺的提琴。
年轻人就是聂耳。
当一曲结束过后，是几名淞沪剧联的朋友带着几名新的朋友来到了聂耳的老树下。
“聂耳，看，给你介绍一下，这几位是北平左翼作家还有和你一样有着音乐家，以后我们一起交流，一起成长。”一名淞沪剧联的友人为聂耳介绍着道。
“您好，聂耳同志，如果有兴趣的话，可以加入我们北平左翼戏剧家联盟与音乐家联盟，当然也希望您能够多多参与我们的活动，淞沪的同志，您非常被田汉同志所欣赏，他的眼光绝对是孙猴子的火眼金睛，所以以后还请多多指教。”北平的左翼作家们极其的热情。
“指教谈不上，我自己的提琴都难登大雅之堂，怎么能够谈得上指教，应该是我要好好向你们学习才是，另外我也准备报考北平艺术学院音乐系，如果能够考上，想必我会在北平待很久，到时候肯定会多多叨扰诸位了。”聂耳笑着，一如既往的给人以和善的感觉。
舞台上聂耳很快与众多的左翼作家们开始了研究讨论，俨然是一幕朝气蓬勃的场面。
“北平艺术学院音乐系，这个我倒是有想过，既然后面我去了北平，那我考上了吗？”聂耳显然对于自己有着一些不自信，毕竟提琴多次的考试让他有些不自信。
“聂耳先生，很可惜提前通知您这次的考试依然没有考核通过，不是您的技艺不达标，而是你的论题让国府当局所不满，在‘党义’中您写了《国难期中研究艺术的学生之责任》；在‘国文试题’中，您又写了《各自理想的精神之寄头。您的答卷处处以爱国为核心，您的思想让考官而鄙夷，最终的您名落孙山，后经人介绍在曾经教授过冼星海先生的托洛夫处学习了几节课程，最终因为学费过于昂贵而被迫退学，随后在桥、在街道、在闹盛在民巷倾听着不同的声音。除了音乐学习之外，还积极参加了北平同好举行的各项活动之中，感受着北平百姓抗日救亡的声音，并且成为了其中一份子，您的内心深处更加靠近了那个存在，或许这一刻在您的心中，红色的旋律已经在您心中冉冉升起。”
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