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第222章 ”两大主线概念短期情绪较差,但中长期趋势均向好

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A股5月15日早盘”两大主线概念短期情绪较差,但中长期趋势均向好

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

方向:“AI+”和“\/中\/特.\/.\/.估\/”两大主线概念短期情绪较差,但中长期趋势均向好,在充分调整后,二次上车机会确定;而当前可留意仍具备估值优势+业绩驱动的公路铁路、电力、中药板块;此外,也可留意受益于人民币贬值的出口链,例如纺织服装、家电、跨境电商等板块;但\/新\/冠\/防\/疫\/概念持续性存疑,不宜追涨。

周末消息面虽然很多,但主要是关于科技股方面的利好,科技股见利好一般都是大资金撤离的机会,主要科技股方面的抽血太严重,场外的企业要融资,场内大基金拉高减持,然后就剩下一盘韭菜,详细分析,我们昨的文章已经有解读,请大家注意查看前文。本周要注意几大要点:

一、本周openAI插件生态正式开放: openAI发文称,将在本周向所有chatGpt plus用户开放联网功能和众多插件。这意味着,openAI开始建立自己的生态圈,建立自己的应用商店,就相当于智能手机一样,有自己的应用商店,影响巨大。

在A股市场主要注意两个方面,一是跟openAI有关联或者要介入的上市公司,比如福昕软件、中文在线等;二是各种大模型,比如百度文心一言,讯飞星火认知、盘古大模型等等。总之,chatGpt还有继续炒作,只是现在转向了应用端,AI加旅游,加文化传媒、加游戏等等都是近期市场热点。

二、4月经济数据将公布: 5月16日,国家统计局将公布4月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。高频数据显示,4月工业品生产实际放缓,局部因下游需求不及预期而减产,工业增速环比季调表现或难超季节性。近期大盘下跌大概率跟经济复苏低于预期有关。

三、银行存款自律上限将下调: 自本周一起,银行协定存款及通知存款自律上限将下调,四大国有银行协定存款和通知存款自律上限下调幅度为30bp,其它金融机构降幅为50bp。

银行存款利率下调利好最大的就是银行板块,其次就是相关的房地产、有色等板块,但这条消息上周已经有反应,对市场整体影响不大。

四、多个重磅会议将在本周举行,请大家注意相关题材炒作

1、第三届中\/国-\/中\/东欧\/国\/家\/博览会将于5月16日至20日在浙江省宁波市举办。

2、2023中国国际消费电子博览会和青岛国际软件融合创新博览会将于5月17日至19日在青岛举校

3、华为将于5月18日举行华为夏季全场景新品发布会。发布会上推出新平板华为系列产品。

4、华泰柏瑞央企红利EtF发布以后,本周还有广发、招商、汇添富3家基金公司旗下央企EtF基金将于5月15日至19日发售。

五、AI赋能纺织服装行业前景广阔

机构指出,AI技术发展有望提升纺织服装设计、生产制造、质控、物流、销售等各环节效率。据Research and market预测,2024年AI时尚产业规模有望达到12.60亿美元,2019年-2024年cAGR可达40.76%。

点评:从2014年初兴起的o2o,期间经历跨境电商、电商代运营、新零售,持续时间长,关注度高,且深刻影响行业发展,行业内多数公司线上业务收入占比不断提升,线上线下同款占比不断提升进而带动毛利率不断提升,线上带动线下营运效率不断提升,考虑到AI+纺织服装同样将给行业带来深度变革,既有涉及上游的生产制造,又有涉及下游的设计零售,因此看好AI+纺织服装有望成为行业未来长期的投资主线之一。

海澜之家():职业装通过创新和技术升级,完成面向个性化定制与团体定制的智能裁剪系统研发,现已具备AI量体、大数据采集、分析、存储等功能,客户无需佩戴任何感应设备,即可实现真正无接触式量体,还可以预先知晓服装款式的效果。

红豆股份():联通5G智能全连接示范工厂——红豆西服智能工厂引入智能吊挂、AGV配送、智能分拣、智能裁剪、AI智能决策等信息技术,以数字化应用实现生产要素间的全域连接。

六、AI热潮显着推升算力需求英伟达GpU持续缺货涨价

据代理商透露,英伟达A100芯片价格从去年12月开始上涨,5个月累计涨幅达到37.5%,A800芯片价格也累计上涨20%。由于算力需求增加,即使在涨价后,市场对于英伟达顶级芯片的需求并未减少,拿货周期已从之前的大约一个月延长至三个月或更长,甚至部分新订单“可能要到12月才能交付”。

在持续已久的AI热潮中,各大科技企业争相推出大模型和AI应用,都推升了对算力的需求。openAI指出,AI大模型要持续取得突破,所需要消耗的计算资源每3—4个月就要翻一倍。

据财通证券测算,2023、2024、2025年,大模型有望为GpU市场贡献69.88亿、166.2亿、209.95亿美元增量。东吴证券认为,AI服务器中由于芯片升级,pcb需针对性地升级改革,以处理更多的信号、减少信号干扰、增加散热以及电源管理等能力,在材料和工艺上都需进一步优化,有望实现量价齐升。

景嘉微()2022年成功研发Jm9系列第二款GpU芯片并完成适配测试工作,可满足高性能显示需求和人工智能计算需求;

沪电股份(002463)青淞厂高端板关键制程扩产升级,高多层pcb性能领先,深度绑定龙头客户,AI服务器成功切入龙头公司。

热点分析:当下市场特别突出,就是很多板块或方向都在做减法,毕竟是存量博弈下的场景,参与的资金是越来越少。这种背景下,追涨杀跌是不可取的,要么把握好节奏高抛低吸,要么在长期趋势方向上坚守。中字头和权重板块上周刚刚开始调整,时间周期还不够充分,所以短期难有像样的反弹,总体就是逢高减仓。从这些板块里流出的资金,大概率会流入近期还在底部整理的品种和人工智能等板块。今年市场比较一致的预期就是,\/中\/特.\/.\/.估\/和人工智能两个板块会是市场的炒作主线。现在既然\/中\/特.\/.\/.估\/板块出现了大幅回落,那么短期人工智能板块的关注度就会重新上升。从现在的炒作资金来分析,游资偏爱炒概念,包括AIGc、chAtGpt等概念板块;而以基金为首的机构投资者,更偏爱tmt板块的投资机会,包括计算机、传媒、通信、电子、半导体芯片等板块。

下面再来看看题材和个股:

1、AI:周末有两个驱动:1openAI下周向所有chatGpt plus用户推出网络浏览和插件功能,插件实现了模型和应用之间的桥梁作用,可以改变原有的交互模式,2谷歌发布paLm2,看了一下非常惊艳,机构主要吹的智能终端。AI这块还是看下游应用赌落地,传媒、游戏、教育等等,都没走完,最弱的上游算力其实也已经止跌企稳了,应用端上周五也补跌了。

新华文轩:AI+国资+出版+传媒+超跌反弹,市场资金喜欢做补涨和模仿,新华文轩和出版传媒的属性高度重合,且回调回踩20日线,新华文轩很有可能模仿其走势,走一波反弹,20日线附近低吸。

002230科大讯飞:星火认知大模型发布+智能语音+在线教育+算力,形态上非常强势,如果板块要回暖,这个票必定要做先锋,今有回踩绿盘机会可以考虑低吸。

2、人气股反抽:最后,由于近期行情比较难玩,成交量也持续萎缩,可能各板块的前期人气股反抽模式以及次新方向,可能又会成为资金的避风港,可以适当留意下。

002875安奈儿:服装+网红经济+多肽,曾经的人气龙头,高位调整比较充分,上周连续逆势反弹,而且周五还有资金吸筹,今早盘幅低开可以考虑沿着5日线上车,高开超过2个点放弃。

中体产业:Ai体育,周末,第一届全国体育人工智能大会暨中国Ai体育专委会成立!而中体产业是国家体育总局旗下唯一的上市公司。也是中Y企业中唯一以体育产业为主业的上市公司。Ai体育还完全没有被资金炒作过,会不会接棒传媒、教育成为下一波Ai炒作的新方向?关注5日线低吸机会。

3、赛道:赛道方面周末聊的比较多的是电力,主要还是位置比较低;但是这里赛道还是不太受待见,一旦AI回暖,其他题材肯定会被抛弃,这个方感兴趣的可以自己关注;

002261拓维信息,AI服务器+算力中心+信创+人工智能+国产软件+华为(昇腾 +鲲鹏+鸿蒙)+智能机器+托育服务+学前教育+虚拟数字人+元宇宙,并且拥有目前最大的华为AI份额,所以等于国内AI最受益,低吸不追涨,高开超过2个点放弃。

国新文化,炒作教育+人工智能+国企改革方向,该公司是中国文化产业发展集团旗下,全资子公司奥威亚是教育录播龙头企业,依桶云+端+应用+服务”的核心优势,产品和服务覆盖4万余所学校。

综合来看,上周市场大幅下跌后,暂未实现企稳复苏,但从技术形态看,依然处于日线的震荡格局郑现阶段走势,大盘指数技术指标正逐渐逼近超卖,且由于近期市场并无较强利空,持续下跌后空头力量消耗较大,从技术运行规律来看,短期有望迎来一波反转回升行情。

机会方向上,目前热点轮动节奏较快,但是尚未完全出现持续性上涨的龙头热点,所以题材选择须以观望为主,不过从逻辑上看,新能源车和数字经济持续走强的概率较大,值得重点跟踪。其余前期轮动的热点题材,比如医药、工程、军工、建议继续关注其中的龙头股的表现。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

2023.05.15

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