2024年7月9日，星期二。
集思录：3.34，上证指数：2919点
昨，紫金矿业、中国船舶、山铝业、南山铝业、中孚实业联袂发布中报。
不出意外，均是同比大增。
在这些非常具有代表性的，强周期股中报业绩大增利好的催化下，
今，金铜铝造船等强周期股板块，强势上涨。
中孚实业涨停，山铝业涨超8%，中国铝业、云南铝业、西部矿业、焦作万方涨超3%，紫金矿业、中国船舶、中远海特等股票均是涨超2%。
在强周期板块的带动之下，大盘迅速拉升翻红，给早就干涸的股市，撒下一片甘霖，也给陷于绝望的股民，带来一丝丝希望。
业绩，是一切的准绳。
也唯有超预期的业绩，才能挽救濒死的大盘。
或者，我们也可以用另一种角度来看这个问题，看现在的大盘。
那就是，现在的大盘点位，既合理，又不合理。
合理，是因为，整个市场里面，依然充斥着大量，巨量，依然在骗钱的上市公司，所以跌跌不休；
不合理，是因为，整个市场里，同时也存在着，大量存在不合理定价，或者低估值定价的公司，需要重新定价。
现阶段，在“稳中求进”的总体宏观策略下，整个市场都正在剧烈波动，重新估值。
高估的，下跌不止。
低估的，会回到应有的位置。
最终，达到一个新的，相对合理的平衡。
再终，或许再引发另一轮的抱团狂潮。
近日资讯：
一、俄驻华大使：“JZ国家正摆脱美元主导，开发真正独立的金融体系”。
世界美元体系，随着美国国力的衰落，逐渐地没落，已经是世界共识了。
分歧只在于，之后的美元，究竟占据国际货币结算的10%，还是15%，亦或者20%？
所以，对于此，我们也要有充分的预案。
对于投资来，主要有两个方面的影响，
一个方面，是我们反复强调过的，美元指数下行，贬值，导致的大宗商品，尤其是金融属性最强的，金铜价格的上涨；
另一个方面，就是汇兑带来的损失和收益，这就要求我们对所投资的标的，进行一次比较审慎的评估。
在2023年的好多家央企、国企报表中，都看到了金融贸易额方面的巨量缩减，不知道是不是出于这个考虑。
二、传言：“m国对华芯片技术限制延伸至传统芯片。”
黔驴技穷，气急败坏。
希望能制裁一下中国足球。
其实，从这方面来看，我国在传统芯片领域，应该要有非常大力度的突破了。
这对于，m国来，确实是难以接受。
三、我国深海重载采矿车海试突破4000米。
海洋面积，占地球71%。
支撑我国迈入现代化，必须要有海量资源来支撑。
陆地上的矿产资源，都有主儿了，开采成本也越来越高。
所以，未来支撑我们继续把现代化，进行到底的最大底牌，就是向海洋要空间，要资源。
海洋里面，水面上可铺设光伏电站，可建设潮汐电站；水中可饲养、可捕捞鱼获；水下可开采石油、矿产。
这一切，都需要强大的工业能力。
而这，正是我们所擅长的。
未来，会不会出现，漂浮在海洋上的，钢铁之城呢？
四、比亚迪在土耳其建厂，并考虑在秘鲁建厂。
你有资源，我有技术，互惠互利，蚕食欧美汽车领域的经济霸权。
跟着我混，有肉吃。
现阶段，或者，已经成为了业内的共识，
那就是，产能走出去，选址非常重要，一定要选择对华友好国家。
对华不友好国家的产能扩张，要谨慎。
比如，洛阳钼业就卖了在澳大利亚的铜金矿，又如紫金矿业的对外重大投资，基本都集中在对华友好国家。
五、快狗打车：“津抽佣率下调至10%”，上海、北京拟支持自动驾驶跑出租车。
无人技术日新月异，现在的平台垄断抽成模式，又即将被无人驾驶出租车所颠覆。
将来的出租车，会不会，由现在服务业，变成一个重资产业？
亦或者，意味着，以往，在一定意义上，人对饶剥削，被技术服务于人所取代了呢？
六、大摩、高盛：“警惕美股三季度回调，”，“对冲基金抛售科技股，以五个月最快速度涌入能源和材料板块。”
此外，美国通胀预期吹风，连续两个月下降。
这都是对美联储即将降息的反应。
至于，最终三季度美联储降息与否，不重要。
因为，它最终还会降息。
今，期待很久的中报行情开始了，松一口气，股友们有空送个催更，来个发电呗。
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